Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) представляют аналитический обзор о воздействии на банковскую систему кредитных каникул, входящих в комплекс мер по преодолению негативных экономических последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В обзоре рассматриваются различные аспекты влияния кредитных каникул на банковскую систему России, приводятся данные о суммарной величине портфеля кредитов, затронутого кредитными каникулами, и оцениваются потери прибыли банков в различных сегментах.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
Главная особенность кризиса, вызванного пандемией коронавируса, — существенное падение экономической активности в сфере обслуживания и услуг. В связи с этим около 20% кредитного портфеля МСП будет затронуто кредитными каникулами.
Исходя из преимущественной занятости малого бизнеса в сфере обслуживания и услуг, особенностью кризиса 2020 года будет являться существенное падение экономической активности в этом сегменте. Согласно базовому прогнозу экспертов НРА, около 20% кредитного портфеля МСП будет затронуто кредитными каникулами. По данным Банка России (ЦБ РФ), с 20 марта по 1 апреля 2020 года в десять крупнейших банков уже поступило 16 000 обращений от МСП, 95% из них банки удовлетворили.
Предоставление каникул не повлияет на прибыль банков, так как проценты продолжат начисляться, но не будут выплачиваться. Тем не менее, объем недополученной банками ликвидности из-за кредитных каникул в сегменте МСП, по оценкам НРА (при средней ставке предложения кредита в 9,3% по данным Банка России), составит около 38–47 млрд рублей.
Эксперты НРА предполагают, что возможные проблемы с ликвидностью коснутся небольшого количества банков. Это связано с высокой концентрацией кредитования предприятий в сегменте МСП в крупных банках, составляющих топ-30 банковской системы России (72%). У банков в топ-30 в настоящее время наблюдается устойчивая позиция по ликвидности и хороший доступ к источникам ликвидности, поэтому возможная помощь от ЦБ по предоставлению ликвидности потребуется небольшому числу банков, не входящих в топ-30.
Из 27 000 заявлений на реструктуризацию кредитов, предоставленных физическим лицам, было удовлетворено только 17% по причине несоответствия многих заявок критериям кредитных каникул и выявления фактов мошенничества.
Доля портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам, попавшим под кредитные каникулы, будет в первую очередь определяться ограничениями максимального размера кредита, определенными Правительством РФ.
По данным ЦБ РФ, с 20 марта по 1 апреля 2020 года десять крупнейших банков уже получили 27 000 заявлений на реструктуризацию кредитов из-за снижения дохода. Из рассмотренных 12 500 заявлений (9 800 по необеспеченным потребительским кредитам и 2 700 по ипотеке) было удовлетворено только 17% от всех заявок. Низкий процент удовлетворения заявок объясняется их несоответствием критериям кредитных каникул и выявленными фактами мошенничества.
Исходя из этой динамики, доля кредитных портфелей необеспеченных кредитов и ипотеки, подверженная кредитным каникулам, составит 1,4 трлн рублей и 385 млрд рублей соответственно. Объем недополученной банками ликвидности из-за кредитных каникул в сегментах кредитования физических лиц, по оценкам НРА, составит около 100 млрд рублей (при предполагаемой средней ставке кредита в секторе необеспеченного кредитования в размере 12% и предполагаемой средней ставке в секторе ипотечных кредитов в 9%).
Начисление процентов по кредитам, находящимся в кредитных каникулах, будет осуществляться по льготной ставке, составляющей две трети от средней ставки по аналогичному виду потребительского кредита. Кроме того, предоставление каникул повысит операционные расходы банков на сопровождение этих процессов и технологические изменения, в том числе в информационных системах, особенно учитывая крайне сжатые сроки введения этой новации по кредитам, не относящимся к ипотечным. По оценкам НРА, потери прибыли банков от этих ограничений будут колебаться в пределах 40–50 млрд рублей.
Так же как и в случае с кредитами МСП, возможная помощь от ЦБ по предоставлению ликвидности может потребоваться только банкам, не входящим в топ-30.
Видео: https://roscongress.org/sessions/tekhnologii-zhilya/search/#00:32:59.967
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс СидимДомаЭкономика, Денежно-кредитная политика, Финансовый рынок, посвященных возможным путям стабилизации экономики в условиях пандемии, а также вопросам, связанным с бюджетными и макроэкономическими показателями.
