Отношения России и Китая обретают всё большее значение во внешнеэкономической политике государств. Взаимодополняемость экономик стран, общая граница, масштабные транспортные проекты, сотрудничество в ключевых секторах, участие в блоках БРИКС и ШОС — эти и другие факторы служат основными драйверами развития всех существующих и новых двусторонних инициатив.
РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ И КИТАЯ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ
Роль Китая как торгового партнёра за последние десятилетия возросла многократно, особенно как поставщика: если в 2002 году на Китай приходилось 5 % импорта, то к 2021 году — 25 %. Планомерный рост доли как по импорту, так и по экспорту в свете текущей масштабной перестройки внешней торговли России даёт все основания прогнозировать дальнейшее расширение присутствия Китая.
В последние 20 лет потоки взаимной торговли государств возрастали пропорционально расширению внешней торговли Китая, благодаря чему России удалось сохранить свою долю как его поставщика на уровне 3 %. Стремительное экономическое и социальное развитие Китая вызвало многократное увеличение спроса на закупку сырья, материалов и продовольствия на внешних рынках. Россия стала крупнейшим поставщиком Китая по таким категориям импорта, как мороженая рыба — 29,6 % в импорте Китая в 2021 году, удобрения — 28 %, лесоматериалы — 16,7 %, топливо (совокупно угль, нефть, нефтепродукты и газ) — 13 %. В разрезе товарных позиций наиболее высокую долю в 2021 году Россия занимает в поставках асбеста (зависимость от России на 95 %), электроэнергии, гидроксида магния, гречки, газетной бумаги, семян льна, подсолнечного масла и других товаров.
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ В КИТАЙ
Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. В структуре экспорта России в Китай товары 27 группы ТН ВЭД (нефть, нефтепродукты, газ, каменный уголь, бурый уголь и др.) составляют 68 % в стоимостном выражении и 78 % в количественном. Несмотря на колебания мировых цен на основные виды сырья, физический товаропоток российских энергоносителей в Китай стабильно расширяется из года в год в последние десятилетия. Если в 2002 году экспорт топлива (27 группы) составлял 5,3 млн тонн, то в 2011 году он вырос до 36,1 млн тонн, а к 2021 году достиг 137,8 млн тонн. По статистике ФТС России, в региональном разрезе крупнейшим экспортёром выступает Москва — в силу особенностей географии регистрации компаний-экспортёров энергоносителей. После Москвы по объёму физического экспорта в Китай лидируют крупнейшие регионы добычи и экспорта угля — Кемеровская область, Якутия, Сахалинская и Иркутская области.
Другими крупными статьями экспорта выступают древесина и продукция деревопереработки (Иркутская область, Красноярский Край, Хабаровский край), различные руды (Мурманская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область).
Структура экспорта России в Китай — одна из наименее диверсифицированных среди всех торговых партнёров России. В таблице выше представлены первые 33 товарные позиции по регионам экспорта, составляющие в совокупности 80 % физического грузопотока в 2021 году. В 2021 году физический экспорт России в Китай вырос на 4 % относительно предыдущего года. Главными детерминантами данной динамики стали повышение поставок угля, газа, нефтепродуктов и калийных удобрений. Вместе с тем, отмечается существенное снижение грузопотока нефти, железной руды, круглого леса и пиломатериалов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА И ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА КИТАЯ
Китай, являясь ведущей экономикой в мире, уже сегодня выступает крупнейшим торговым партнёром России. В феврале 2022 по итогам Российско-Китайского саммита в Пекине была принята Дорожная карта по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами¹, которая стала важным базисом для полномасштабного расширения прямых хозяйственных связей российского бизнеса с китайскими импортёрами в условиях вынужденной переориентации российского экспортного потока c Запада на Восток. В соответствии с Планом по увеличению объёма российского экспорта товаров и услуг в Китай, принятого в рамках данной дорожной карты, к 2024 году он должен достичь $107 млрд долл. США. Рост достигнет 50 % относительно уровня 2021 года, в котором экспорт товаров и услуг составил порядка 71,2 млрд долл. США. Для того, чтобы План был реализован, Россия должна обеспечить рост общего экспорта товаров и услуг в Китай в среднем на 15 % в год. План предполагает следующую отраслевую динамику (относительно 2018 года)²:
-
по энергетическим товарам — увеличение на 50 % (в основном за счёт расширения поставок нефти и газа, включая СПГ);
-
по агропродовольственным товарам — увеличение в 2,8 раза (за счёт расширения российских поставок зерновых, растительных масел, кормов, рыбы);
-
по промышленным товарам — увеличение в 2,2 раза (металлы, летательные аппараты, турбореактивные двигатели, топливные элементы для АЭС, химическая продукция, пиломатериалы и т. д.).
Индикатором долгосрочных перспектив экспортного предложения России на рынок Китая служат его структурные изменения за последние 10 лет. Для определения среднегодовой динамики по отраслям данные стоимостных объёмов экспорта России в Китай с 2012 года по 2021 год по товарным позициям были агрегированы до уровня отраслей, для каждой из которых был рассчитан CAGR (англ. Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста
Общие темпы роста импортного спроса Китая на российскую продукцию за последние 10 лет, полученные в результате расчёта, являются более умеренными, чем те, которые предусмотрены Планом. Исключение составляет продукция АПК, которая растёт в среднем на 50 % в год, что несколько выше запланированных темпов роста. Таким образом, для достижения поставленных целей необходима интенсификация экспортного потока из России в Китай. И большую роль в этом играет повышение эффективности логистики поставок продукции с учётом региональной специфики.
Политическая турбулентность и торговая перестройка 2022 года привели к переориентации части экспортных потоков России на китайский рынок. За первое полугодие 2022 года Китай существенно нарастил импорт из России: на 48 % по стоимости и на 57 % — по тоннажу. Наибольший рост зафиксирован в поставках нефти, её импорт увеличился на 55 %: в стоимостном выражении на 10 млрд долл. США, в количественном на 19,8 млн тонн.
В несырьевом экспорте наиболее выдающиеся показатели прироста имеют следующие товары: мороженая рыба (+97 %), полуфабрикаты из нелегированной стали (+252 %), семена льна (+445 %), синтетический каучук (+63 %), рапсовое масло (+50 %). Из товаров высокой степени переработки растущий спрос КНР в 2022 году отмечается по следующим категориям импорта: Оборудование:
- Электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания;
- Фильтровальное оборудование и центрифуги;
- Трансмиссионное оборудование;
-
Электрические преобразователи;
- Термическое оборудование;
- Электронные микроскопы.
Автотехника:
- Грузовые автомобили;
- Автозапчасти;
- Легковые автомобили.
Текстиль:
- кордные материалы из химических нитей;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
Торговля услугами — ещё один важный вектор развития торговых отношений России и Китая. Услуги являются продуктом с высокой добавленной стоимостью, а современные технологии открывают новые возможности для их реализации. Взаимная торговля услугами России и Китая сделала свой вклад в планомерный рост трансграничной торговли услугами в мире: торговый оборот между странами вырос почти в 2 раза за последние 10 лет.
Сальдо взаимной торговли услугами России и Китая стремится к балансу: по итогам 2021 года импорт услуг из Китая (3,5 млрд долл. США) не на много превысил их экспорт в Китай (2,8 млрд долл. США). Доля Китая, как рынка сбыта, составляет 5 % экспорта российских услуг (от общего объёма экспорта российских услуг во все странами мира), а доля как поставщик — 4,6 %. Наиболее актуальными секторами во взаимной торговле стран выступают финансовые, информационные, туристские услуги и телемедицина.
ТОРГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
Важнейшей составляющей континентального сотрудничества на пространстве Евразии является реализация колоссального транспортного потенциала региона. Реконструкция древних маршрутов, связывающих экономически развитые страны Восточной Азии и Европу — краеугольный камень внешнеэкономической стратегии Китая. Создание обширной инфраструктуры на маршруте Шёлкового пути от западных границ Китая через страны Центральной Азии и Иран в Европу позволит в значительной степени оптимизировать логистику на евразийском континенте, перераспределив и расширив существующие торговые потоки.
Важная часть Экономического пояса Шёлкового пути — транспортный коридор через Россию и Казахстан. Для России, помимо расширения транзитного потока, локализации промышленности вдоль трансъевразийских транспортных коридоров, усиления связанности внутриконтинентальных государств и регионов, развитие наземной транспортной инфраструктуры позволит значительно сократить сроки и стоимость доставки экспорта в Китай, в частности, из центральных регионов и Западной Сибири.
Основные экспортные маршруты из России в Китай сегодня:
- Через Казахстан: Москва – Чунцин (Западный Китай) — от 12 суток;
- Через Забайкальск: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск – Сучжоу (Восточное побережье) — 16 суток;
- Москва – Владивосток – далее морем в порты Китая (Шанхай, Циндао, Далянь) — от 30 суток.
Как видно на рисунке 7, со стороны Китая наибольший спрос на поставки продукции из России (по объёмам физического импорта) предъявляют провинции Северо-Востока (в особенности, Хэйлунцзян), граничащие с Приморским краем, Забайкальским краем, Хабаровским краем и Амурской областью, а также Пекин, являющийся административным центром и местом регистрации многих крупных компаний-импортёров, и провинции Восточного побережья, располагающие развитой инфраструктурой морских портов. Вышеперечисленные регионы в большей степени ориентированы на морской грузопоток из России и на Северный Евразийский железнодорожный коридор через Забайкальск или Монголию.
В апреле 2022 года завершено строительство трансграничного железнодорожного перехода через Амур на участке российско-китайской государственной границы, около посёлка Нижнеленинское (ЕАО) и города Тунцзян провинции Хэйлунцзян (КНР), обеспечивающий пропускную способность восемь пар поездов в сутки длиной состава 72 вагона. В дальнейшем будет создана транспортная инфраструктура, обеспечивающая выход Транссибирской магистрали по существующей железнодорожной ветке «Биробиджан — Ленинск» через железнодорожный переход «Нижнеленинское — Тунцзян» на государственную железную дорогу Китая. Новый пограничный переход позволит экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию лесопереработки. По данным Минвостокразвития, мост позволит сократить путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии на 700 км. Также будет ликвидирована сезонность в работе существующих речных пограничных переходов, что повысит конкурентоспособность дальневосточной промышленности на рынках АТР.
Грузооборот после ввода всех объектов составит до 20–24 млн тонн в год в обе стороны. Сегодня наибольший транспортный потенциал приходится на Центральный Евразийский коридор, в частности на железнодорожные маршруты по территории Казахстана (пограничные переходы Достык и Алтынколь), через которые сегодня, по различным оценкам, доставляется не более 1 % экспорта из России в Китай. Это обусловлено большой транзитной нагрузкой на данный маршрут со стороны грузопотока Китай — ЕС — Китай, а также общей конфигурацией экспортной логистики через Дальний Восток. Строительство нового пограничного перехода между Казахстаном и Китаем (Бахты — Аягоз) позволит перенаправить грузопоток экспорта России в Китай из центральных регионов и Западной Сибири, разгрузив пограничные переходы Достык и Алтынколь для европейского транзита.
Со стороны Китая новый маршрут представляет интерес, прежде всего, для провинций Западного и Центрального Китая. В составе общего импорта Китая из России доли данных регионов не столь значительны (3 % и 2 % в физическом выражении), однако структура их спроса достаточно диверсифицирована. По данным таможенной службы КНР в 2021 году помимо угля, пиломатериалов, железной и медной руды, значительный спрос предъявляется на такие позиции, как сульфатная целлюлоза, нефтяной кокс, битум и прочие остатки нефтепереработки, цинковые руды и концентраты, медь рафинированная.
Наряду с Экономическим поясом Шёлкового пути интересы России и Китая сходятся в развитии Северного морского пути (СМП). Как кратчайший морской путь между Азией и Европой, СМП выступает ключевой частью планируемого Китаем Ледового Шёлкового пути. Развитие арктических территорий и создание инфраструктуры для судов ледового класса требует значительных инвестиций и технологий, поэтому СМП выступает пространством реализации совместных усилий России и Китая, а также ставит вопрос об оптимальном сопряжении СМП с важнейшими сухопутными коридорами Евразии, в частности, меридиональным коридором Север — Юг через Каспий и Иран.
В свете текущей масштабной перестройки внешней торговли России, планомерный рост значимости Китая как торгового партнёра России в последние десятилетия и совместные транспортные проекты Евразийского масштаба дают все основания для дальнейшего расширения присутствия Китая как поставщика продукции, так и в качестве рынка сбыта. Уже сегодня Россия лидирует на китайском импортном рынке в поставках асбеста, электроэнергии, гидроксида магния, гречки, газетной бумаги, семян льна, подсолнечного масла и других товаров. В текущем году отмечается значительное увеличение спроса Китая на поставки из России, в том числе несырьевых товаров: полуфабрикатов из нелегированной стали, синтетического каучука, мороженой рыбы, рапсового масла.
Задача диверсификации и повышения уровня добавленной стоимости экспорта России в Китай остаётся приоритетной на сегодняшний день. Большую роль в этом играет дальнейшее развитие экспорта услуг, в первую очередь, информационных, финансовых, туристских, а также телемедицины. Ключевую роль в дальнейшем расширении экспорта России в Китай играет оптимизация логистики. В частности, необходимо развитие существующих способов доставки из центральных регионов России и Западной Сибири в провинции Центрального и Западного Китая. В настоящий момент идёт создание инфраструктуры для новых железнодорожных маршрутов доставки через Казахстан. Привлекательность реализации Северного морского пути как части Ледового Шёлкового пути и необходимость его сопряжения с действующими сухопутными маршрутами Евразии открывают значительное пространство для сотрудничества России и Китая в ближайшие десятилетия.
