Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ВЭФ-2022 «Будущее отраслей: где мы впереди, где мы позади и почему?».
Автор: Белошицкий Алексей Валерьевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова
В связи с тяжелым санкционным бременем, легшим на все отрасли российской промышленности, нарушением сложившихся цепочек поставок и вынужденной адаптацией производств к новым рынкам, в I квартале 2022 г. национальная экономика испытала серьезные потрясения и продолжает сталкиваться с трудностями во II квартале, отразившимися на темпах промышленного роста. Тем не менее, по итогам первых 6 месяцев 2022 г. рост в 2% показал Индекс промышленного производства (ИПП), а также определенную положительную динамику продемонстрировали нефтегазовый (+4,2%), энергетический сектор (+0,7%) и обрабатывающие производства (+0,7%). [1]
Среди производственных секторов наибольший урон был нанесен по деревообработке, металлургии и химической отрасли вследствие их ориентации на экспорт продукции. Сокращение объемов производства обнаружили отрасли, в большей степени зависящие от импортных поставок комплектующих, оборудования, сырья, среди которых числятся авиа- и автомобилестроение, легкая промышленность. Уход иностранных производителей с российского рынка сильно сказался на таких значимых отраслях, как машиностроение, электронная и радиоэлектронная промышленность, авиастроение, фармакология, в полной мере прочувствовавших на себе нехватку критически важных технологий. В сложившихся условиях перед страной встал ряд амбициозных задач, оформившихся в план действий по обеспечению российской экономики, подразумевающий: снижение импортной зависимости по критически важным номенклатурным позициям; восстановление ключевых производственных и формирование новых логистических цепочек; активную разработку отечественных высокотехнологичных решений и проч. [2] Очевидными барьерами на этом пути являются недостаточная взаимосвязанность отраслей национальной экономики, неразвитая межрегиональная кооперация, необходимая для обмена компетенциями и ресурсами и выхода на трек положительного технологического развития.
Весьма напряженная ситуация сложилась в отрасли станкостроения: европейцы и японцы, поставщики не имеющих аналогов компонентов и оборудования, урезали поставки или вовсе ушли с рынка. Так, экспорт в Россию британских станков и транспортного оборудования сократился на 91,3% в июне, а экспорт в целом — на внушительные 70%, по сравнению с показателями до февраля 2022 г. [3] В этой связи усложнилось техническое обеспечение аграрных предприятий, потребовавшее перестройки большинства процессов сельхозмашиностроения, и что создает риск падения объемов производства. [4] В срочном импортозамещении нуждаются прецизионные станки, долгие годы лидерами в производстве которых выступают Япония, Тайвань и Южная Корея. Экспорт пятикоординатных и других особо сложных станков всегда был ограничен в соответствии с Вассенаарским соглашением по контролю за экспортом обычных вооружений и высоких технологий [5], но, ослабленные в 2019 г., ограничения вернулись в форме санкций в 2022 г. Значительные проблемы наблюдаются с датчиками обратной связи, линейными датчиками, с высокомоментными и линейными двигателями, шпинделями «картриджного» типа, системами ЧПУ и проч. [6] И достижение целей импортозамещения в данной области видится слабо осуществимым в ближайшее время.
Необходимость технологической независимости ярко проступает и в области электронного машиностроения, являющегося основой для создания любой современной техники. Соответствующая программа развития до 2030 г. была разработана в конце 2021 г. по заказу Минпромторга, она включает в себя комплекс мер по налаживанию выпуска установок для производства микроэлектроники и локализации всего процесса. [7]
Тем не менее, даже высокая степень локализации может не принести результатов, если недостающие компоненты не могут быть легко заменены продукцией альтернативных производителей. И пока в сферах отечественной электроники и радиоэлектроники наблюдается критическая зависимость проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, в том числе, ПО, материалов (особо чистой химии, кремния). На решение этой проблемы направлена программа по реинжинирингу иностранных технологий и по переносу производства в пределы России и Китая, планирующая до конца 2022 г. запустить производство микросхем по 90-нанометровому техпроцессу. К 2030 г. ожидается выход на нормы 28 нм, что позволит за несколько лет создать производство, в обход полного пути с выпуском новых материалов и колоссальных инвестиций. [8] Однако реальность такова, что отечественная промышленность испытывает трудности в освоении технологических процессов ниже 180 нм, а процессоры на 90 нм выпускались американской компанией Intel, покинувшей российский рынок, еще в 2003 г. [9] Последними же разработками на 2022 г. являются 4-нанометровые процессоры.
Недостаток электронно-компонентной базы сказывается, например, на производстве дронов, где более 70% ранее импортировалось из-за рубежа. Особенно сильно ощущается нехватка по части микроэлектроники, например, полетных контроллеров. А специализация российских дронов на военно-промышленно секторе объясняет практически полное отсутствие дронов гражданского применения (сельскохозяйственных и проч.) на полностью отечественных компонентах.
Вместе с тем, можно отметить и прорывные разработки: так, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал материал нового поколения для производства СВЧ плат, которые используются в большинстве высокотехнологичных электронных устройствах, включая телекоммуникации. С учетом применения плат в космический, авиационной и атомной промышленностях, потенциальная емкость внутреннего рынка может достичь 1 млрд рублей в год за ближайшие 5-10 лет. [10] Активное государственное инвестирование (в размере 100 млрд рублей до 2025 г.) сейчас идет на поддержку научных институтов и госкомпаний, занятых развитием квантовых технологий. Такие технологии будут способствовать выводу медицины, безопасности, логистики и других ключевых отраслей на принципиально новый уровень, и сделает возможным моделирование широкого спектра биологических и социально-экономических процессов. [11]
Приоритетным является и развитие отраслей-драйверов экономики, таких как авто- и авиапромышленность. Отечественный автопром пережил сильный спад производства и сокращения экспортного объема продаж, об этом рассказал на сессии Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. Тем не менее, все же удалось выйти в небольшой плюс по росту продаж и восстановить уровень 2021 г. в размере 19 тыс. автомобилей. [12] Сейчас создана государственная программа по поддержке автомобильной отрасли до 2035 г., по которой выделяются крупные бюджеты на НИОКР и создание российской компонентной базы. На производство порядка 330 полностью русифицированных самолетов 89 SSJ-NEW и 210 МС-21 нацелен контракт «Аэрофлота» и «Ростеха» (40 млрд. рублей), по которому с 2024 г. уже будут запущены коммерческие поставки MC-21. [13] Одно из возможных направлений развития авиапрома — возобновление производства среднемагистральных Ту-204/214, являющихся лидерами по импортозамещению. Проблемы возникают как следствие длительных закупок иностранных моделей и не налаженного серийного производства российских самолетов, а также в процессе установки отечественных двигателей (высокая степень зависимости от иностранных чипов) и их сертификации. Тем не менее, в целом ожидается снижение удельного веса иностранной авиационной техники, с закономерным уменьшением средней пассажировместимости эксплуатируемых воздушных судов, и умеренный прирост в отрасли на уровне 1-3%. [14]
Сложная и неоднозначная ситуация складывается и в области фармацевтики, где значительная часть препаратов производится из импортного сырья (80%) — такая высокая доля приходится на труднодоступные или вовсе не доступные в РФ реагенты. Главными поставщиками сырья является Китай, занимающий первое место на рынке субстанций, и в «сырьевую» зависимость от него попала не только Россия, но и Индия с США. [15] В 2022 г. шоками для индустрии стал уход многих иностранных фармацевтических компаний — например, Eli Lilly (Индиана) с 15 марта приостановила экспорт «второстепенных лекарств», Pfizer (Нью-Йорк) объявила о завершении всех клинических испытаний в России, то же сделали и другие крупные игроки. [16] Так, импортозамещение, еще с 2014 г. являющееся приоритетом национальной программы «Фарма-2020», приобрело новое значение в 2022 г. Так, отечественная фармацевтика добилась успехов в изготовлении дженериков и успешно решала задачу импортозамещения, и в настоящее время произведено большое количество таких препаратов. Сопряженные сложности — достижение химической эквивалентности, а также разница в методах обработки препаратов, могущая повлечь образование полиморфов, — своевременно преодолевались. [17] Однако в разработке новых препаратов с аналогичной эффективностью не было достигнуто таких результатов: по той же программе «Фарма-2020», из 57 препаратов, права на которые были приобретены на ранних стадиях исследования, до производства и выхода на рынок дошли только четыре. И пункт о разработке полностью отечественных фармацевтических субстанций плана развития отрасли, принятого в январе 2022 г., пока стоит под сомнением.
В целом, эффективными инструментами для ускорения процессов высокотехнологичного производства и импортозамещения видятся следующие:
• налаживание цепочек поставок необходимого оборудования и электронно-компонентной базы из дружественных государств;
• выделение государством мер поддержки в форме грантов и субсидий для повышения активности российских компаний в НИОКР и успешной коммерциализации результатов исследований и разработок;
• усиление госфинансирования и введение преференций, в том числе, для отраслей, не связанных с IT, о чем на сессии отдельно упомянули Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.
• стимулирование через систему госзакупок, например, по аналогии с механизмом квотирования закупок радиоэлектроники российского производства.
Список источников:
1. О промышленном производстве в I полугодии 2022 года (дата обращения: 19.09.2022)
2. ПЛАН первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления // [Электронный ресурс] URL: https://www.tks.ru/files/other/plan_pervoocherednych_deistvi_snkzii.pdf (дата обращения: 19.09.2022)
3. Office for National Statistics // [Электронный ресурс] URL: https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/theimpactofsanctionsonukt... (дата обращения: 19.09.2022)
4. Информационное агентство «Накануне.RU» // [Электронный ресурс] URL: https://www.nakanune.ru/news/2022/09/13/22676475/ (дата обращения: 19.09.2022)
5. The Wassenaar arrangement // [Электронный ресурс] URL: https://www.wassenaar.org/ (дата обращения: 19.09.2022)
6. Официальный сайт «Integral» // [Электронный ресурс] URL: https://integral-russia.ru/2022/05/04/nastoyashhee-sostoyanie-rossijskogo-stankostroeniya-problemy-i... (дата обращения: 19.09.2022)
7. Журнал об инновациях STIмул // [Электронный ресурс] URL: https://stimul.online/articles/science-and-technology/fotolitografiya-s-pyatnadtsatiletnim-opozdanie... (дата обращения: 19.09.2022)
8. Информационное агентство «C.News» // [Электронный ресурс] URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-15_u_vlastej_novyj_plan_po_razvitiyu (дата обращения: 19.09.2022)
9. Официальный сайт «Reuters» // [Электронный ресурс] URL: https://www.reuters.com/technology/intel-suspends-business-operations-russia-2022-04-06/ (дата обращения: 19.09.2022)
10. Официальный сайт «Ростех» // [Электронный ресурс] URL: https://rostec.ru/media/pressrelease/rostekh-razrabotal-material-novogo-pokoleniya-dlya-proizvodstva... (дата обращения: 19.09.2022)
11. Информационное агентство «РИА новости» // [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/20220914/tekhnologii-1816690601.html (дата обращения: 19.09.2022)
12. Официальный сайт «TKS.RU» // [Электронный ресурс] URL: https://www.tks.ru/news/law/2022/08/19/0001 (дата обращения: 19.09.2022)
13. Официальный сайт «БФМ.РУ» // [Электронный ресурс] URL: https://www.bfm.ru/news/508593 (дата обращения: 19.09.2022)
14. Официальный сайт Правительства РФ // [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/docs/all/141773/ (дата обращения: 19.09.2022)
15. Официальный сайт «Preprints» // [Электронный ресурс] URL: https://www.preprints.org/manuscript/202005.0148/v1 (дата обращения: 19.09.2022)
16. Официальный сайт «Pharmaceutical Technology» // [Электронный ресурс] (дата обращения: 19.09.2022)
17. Polymorphism — A Critical Consideration in Pharmaceutical Development, Manufacturing, and Stability. John F. Bauer / Journal of Validation Technology, 2008 // [Электронное издание] URL: https://www.cmbe.engr.uga.edu/bche4520/Other/Ch9/Bauer%202008.pdf (дата обращения: 19.09.2022)
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
