В исследовании, подготовленном экспертами АКРА, проведен анализ показателей российского банковского сектора в 2023 году и дан прогноз по отрасли на 2024 год.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
В 2023 году российский банковский сектор показал свою способность успешно и стабильно развиваться, несмотря на противоречивые условия операционной среды.
Российская банковская система смогла не только преодолеть трудности, возникшие после февраля 2022 года, но и показала стабильное развитие в течение 2023 года, даже несмотря на противоречивые условия операционной среды. Аналитики АКРА оценили чистую прибыль российских банков по итогам 2023 года в более 3,3 трлн рублей. При этом отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход, а рост совокупного кредитного портфеля составит более 25% во всех ключевых сегментах. Эксперты АКРА оценивают процентный доход по итогам 2023 года в 6 трлн руб., что стало возможно благодаря быстрому увеличению кредитного портфеля и наращиванию чистой процентной маржи и также повлияло на усиление способности банков к генерации прибыли. При этом банки сумели также нарастить и непроцентные поступления (до 2 трлн руб. по итогам года) и планируют продолжать увеличивать выручку, не связанную с кредитными операциями. В исследовании отмечается, что отрасль также смогла избежать заметного влияния отложенной реализации кредитных рисков, которая могла бы последовать за масштабными реструктуризациями в 2022 году, что подтверждает успешную адаптацию к новым условиям не только банков, но и заемщиков.
Несмотря на устойчивость по ряду показателей, в 2024 году банковский сектор страны покажет тенденцию на снижение и столкнется с рядом трудностей.
Несмотря на устойчивость сектора и стабильные позитивные показатели 2023 года, условия развития российской банковской сферы постепенно ухудшаются. АКРА отмечает, что повышение ключевой ставки до 16% в 2023 году, скорее всего, приведет к значительному снижению темпов роста кредитного портфеля, из-за чего его рост в 2024 году, по прогнозам, не превысит 15%. При этом существенным риском для отрасли, по мнению авторов исследования, также станет ухудшение качества портфеля в корпоративном сегменте, где в 2023 году произошло значительное увеличение долговой нагрузки, а достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку. Одним из негативных факторов, влияющих на темпы роста отрасли, может также стать ухудшение условий выдачи кредитов. Эксперты АКРА ожидают замедление темпов роста ипотечного портфеля до 13-15%, тогда как в 2023 году данный показатель превысил 25%. В исследовании отмечается, что прибыль в 2024 году может составить около 3 трлн рублей в оптимистичном сценарии, реализация которого зависит от того, насколько банки и заемщики справятся с ростом ставок. Однако даже такой показатель все равно будет ниже прошлогоднего. При этом авторы доклада ожидают сокращения влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс Банковский бизнес, Финансовый рынок и Управление инвестициями, которые посвящены вопросам финансов, инвестиций и банковской деятельности.
