Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2023 «Между глобализмом и протекционизмом: как развивать технологии?».
1. Глобализация и протекционизм в России и в мире. Сегодня многие государства вступили на путь технологического суверенитета, проводя протекционистскую политику в отношении своих технологий и разработок, уменьшая внешнюю зависимость. Наблюдаются тенденции к национализации технических стандартов и релокализации производства критических товаров — у крупных техноэкономических блоков есть запрос на производство продуктов питания, медикаментов и проч. на собственной территории. Подобному замыканию разработки и производства широкой номенклатуры товаров, включая критические и передовые области, способствовали и санкционные войны, и рост напряженности между крупнейшими экономиками мира, и годы пандемии. Благодаря переходу наукоемких технологий в геополитическую плоскость, вопрос независимости встает особенно остро и приобретает стратегическое значение.
Проблему тех. суверенитета стараются решить как страны Евросоюза, овладев ключевыми технологиями в микроэлектронике, блокчейне и проч., путем создания техальянса, так и страны Востока, где особые успехи демонстрируют Китай и Тайвань. Однако в мире нет ни одной страны, сумевшей импортозаместить полный технологический цикл. Т.о., хотя международное разделение труда заметно локализуется, по-прежнему сохраняются фактор структурной взаимозависимости в различных секторах и прочие ограничения, связанные со спецификой индустрии высоких технологий.
Первоочередной задачей РФ в 2022 г. было обеспечение потребностей ТЭК, ВПК, АПК, а также таких ключевых сфер, как машиностроение, фармацевтика и проч., и их перевод на отечественные рельсы. Сейчас зависимость РФ от импорта ключевых технологий не столь высока, отметил партнер Группы компаний Б1 Антон Устименко, однако создание критических технологий на внутреннем рынке — необходимый и закономерный шаг, как для экономической и продуктовой безопасности страны, так и для задела технологического опережения. Т.о., «технологический суверенитет», ставший в 2022 г. синонимом «импортозамещения» и фигурирующий более чем в 35 различных актах федеральных органов власти, по-прежнему значится в повестке дня.
Санкции сильно ударили по сфере высокотехнологичного производства, что привело к вынужденным структурным изменениям рынка и переориентации логистических цепочек. Однако со второй половины 2022 г. российский рынок начал реагировать: появляются новые компании-разработчики, интеграторы, расширяются реестры отечественного ПО, чему способствует регуляторная поддержка в виде субсидий и грантов. За 2022 год выручка стартапов «Сколково», по словам старшего вице-президента по инновациям Кирилла Каема, увеличилась на 40% и составила 350 млрд рублей. У бизнеса появляется мотивация к росту, увеличивается запрос на технологии, где лидерами являются промышленные технологии и IT, а в конце держатся биотех и медицина. В 2022 г. активно стимулировался спрос на замещающие технологии — по данным Лиги Цифровой Экономики, количество заказов в сфере импортозамещения выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минпромторг совместно с ЭТП ГПБ разработали для отечественной продукции «Сервис импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности, где, к слову, с августа 2022 г. стали доступны для заказа через резидентов РФ и востребованные импортные технологии. [1]
Однако по-прежнему существуют проблемы импортозамещения отдельных областей, например, микроэлектроники, где зависимость от иностранных компонентов проявляется наиболее сильно: по оценкам экспертов, на развитие собственного производства и обеспечение суверенитета в этой сфере потребуются вложения размером 400-500 млрд рублей, с последующими дополнительными инвестициями до 300 млрд рублей. [2]
Поэтому сегодня перед экономикой РФ, в особенности, перед ее технологическим сектором, продолжает стоять двуединая задача: поддержки проектов импортозамещения в подсанкционных областях медицинского оборудования, промышленных и строительных технологий и проч., развития цифровизации и создания собственной основы оборудования и ПО в рамках укрепления технологической самостоятельности национальной экономики, а также повышения конкурентоспособности российской продукции и услуг на внешнем рынке и выстраивания выгодных партнерств с дружественными странами. Для этого требуется обозначить четкие приоритеты для государства и бизнеса, соизмеримость целей и задач долгосрочного планирования с возможностями финансирования.
2. Вызовы технологического развития и пути решения. Прежде всего, следует учитывать ключевые узкие места высокотехнологичной индустрии. Во-первых, переход на отечественные технологии осложняется весьма продолжительным использованием операторской модели — импортированием полных или частичных технологических цепочек в 90-е гг. и работой на готовых технических решениях. Поэтому сегодня доля самостоятельных разработок технологических решений составляет всего 11-13% (на 2022 г.), а внутри страны остается высокий спрос на доработку. Во-вторых, экосистема инноваций в РФ носит открытый, незамкнутый характер и предполагает привлечение внешних ресурсов, экспертов, инноваторов, а также доступ к научным публикациям и разработкам на глобальном рынке. В то же время, отечественные компании и предприятия зачастую не формируют спроса на инновации и не способны внедрять разработки. В силу этого необходимо научиться замыкать заказ НИОКР, осуществлять трансфер зарубежных решений с полной технологической документацией, по предложению директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова.
В-третьих, узким местом, безусловно, является масштабирование технологических стартапов, традиционно имеющее целью привлечение дополнительных прибылей. Если раньше многие стартапы, в силу доступности и выгоды, масштабировались на Западе, то теперь им придется либо использовать потенциальный объем российского рынка, либо выходить на рынки АТР. Также в последние полтора года наблюдается кратное уменьшение числа отечественных стартапов — по итогам 2022 г. не менее 70% покинули Россию и еще значительное число ожидает релокации. [3]
В первом полугодии 2022 г. в рамках экстренной поддержки IT-отрасли было выделено 21,5 млрд рублей. Несмотря на ожидаемое снижение бюджета национальной программы «Цифровая экономика» в 2023 г. на 35%, за 2022 г. более 300 AI-стартапов получили 1,6 млрд рублей господдержки, были запущены гранты в размере 50 млн рублей на внедрение AI-решений. На посевной стадии различные меры поддержки оказывают институты инновационного развития, среди которых можно отметить «МСП Банк», «Сколково», Фонд содействия инновациям, Роснано и проч.
В мае 2023 г. была утверждена «Концепция технологического развития России до 2030 года», заложившая основы национальной политики в сфере высоких технологий. В ее рамках планируется выделить 3 трлн рублей на льготное долговое финансирование по учрежденному перечню приоритетной продукции для реализации на территории РФ. При этом около 55% приходится на бюджетные средства РФ. Предусматриваются квоты на приоритетное приобретение отечественной промышленной продукции в рамках госзакупок (44-ФЗ) и закупок компаний с госучастием (223-ФЗ). Кроме того, даются четкие юридические определения инновационных технологий, техкомпаний и МСП для идентификации и субсидирования компаний с большим инновационным заделом.
В рамках стимулирования отечественных предприятий еще с 2015 г. действует целый спектр нормативно-правовых актов, во главе с Постановлением Правительства России № 719, дающий значительные преференции в виде предоставления субсидий. 13 сентября премьер Михаил Мишустин утвердил поправки к постановлению правительства № 719, где вводилась «балльная система» для вычислительной техники. Что обеспечивает допуск к госзакупкам компаний, осуществляющих поверхностную локализацию продукции зарубежной разработки. [4] В текущем году все меры господдержки, а также планы госсектора по цифровой трансформации, дадут хороший экономический эффект.
Однако по-прежнему сохраняются проблемы венчурных инвестиций и в особенности — в проекты на поздних стадиях. Венчурный рынок за прошлый год претерпел серьезную перестройку ландшафта, тренд на глобализацию практически прекратил свое существование. Хотя часть инвесторов вернулась в отечественную юрисдикцию, другая сделала ставки на зарубежные рынки и релоцировалась в «дружественные» страны — ОАЭ, Казахстан, Армению. По итогам 2022 г. количество сделок сократилось практически втрое, составив 137 сделок, а объем венчурных инвестиций — на 68% до $819 млн. На конец 2022 г. проблема поддержки и развития венчурных инвестиций называлась одной из приоритетных в правительстве РФ. [5] Участники сессии также подчеркнули необходимость регуляторных изменений в отрасли, переориентации c зарубежных проектов с быстрой прибылью на локальный технологический бизнес. Замминистра Минэкономразвития РФ Максим Колесников познакомил с предлагаемыми поправками к законам по упрощению процедуры инвестиционного товарищества, снятия ограничений для физлиц, а также уменьшению налоговой базы с инвестиций на прибыль.
Сейчас разрабатывается проект финансирования технологических холдингов по наиболее востребованным направлениям — беспилотники, технологии 5G, кибербезопасность и тд. Механизм реализуется фондом «Сколково» совместно с ВЭБ.РФ, тем самым госкорпорация наделяется правом идти на риск при венчурных инвестициях в технологические стартапы. На данную программу портфельных инвестиций ВЭБ планирует выделить 50 млрд рублей. [6] Также по поручению правительства разрабатывается маркетплейс для инвесторов, предоставляющий функции поиска компаний, формирования запросов на финансирование и проч., предпосылки для создания которого были заложены ЦБ еще в 2017 г. Подобные инициативы возникали в конце 2022 г. на региональном уровне (например, «Инвестиционный маркетплейс» Рязанской области) [7], а в 4-м квартале 2023 планируется запуск общегосударственной системы. Параллельно в «Сколково» продолжается программа госвозмещения инвестиций бизнес-ангелам в виде налоговых вычетов в размере до 50% вложенных средств, кроме того, действует аналогичная программа для студенческих стартапов. [8]
3. Ограничения импортозамещения и важность кооперации. В целом, с учетом активного госфинансирования и выстраивания четкой логики заполнения ниш западной технологической продукции, по различным оценкам, российские разработчики в течение 4-5 лет смогут заменить более 90% зарубежного софта, чей рабочий цикл значительно короче «железа». Отдельным высокотехнологичным сферам потребуется от 3 до 10 лет на перевооружение. Тем не менее, по точному замечанию генерального директора Группы Т1 Игоря Калганова, коммерческие предприятия, ориентированные на получение прибыли, не всегда заинтересованы в импортозамещении, начавшемся в 2014 г. вследствие попадания компаний под санкции. На сегодняшний момент существуют все возможности для закупки электроники и компонентной базы в Европе, а отсутствие ПО или составляющих не является столь же острой проблемой, как в первой половине 2022 г.
В то же время, весьма сложными остаются процедуры госзакупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса, а также гособоронзаказа по специальному 275-ФЗ, несмотря на упрощение и ускорение процесса, закрепленные в ФЗ-154 от 9 мая текущего года. [9] В силу доступности закупки за рубежом, производство на собственных мощностях в рамках госзаказа теряет в привлекательности.
Особо следует подчеркнуть, что высокотехнологичная промышленность — это, прежде всего, индустрия масштаба, рассчитанная на широкий экспортный потенциал для сохранения рентабельности производства. В РФ, ввиду небольшого размера рынка, с объемом ВВП в 1,657 млрд долл. и долей в 2% от мировой экономики (на 2022 г.), кратное увеличение масштабов производства весьма затруднительно, поэтому более экономически выгодным является замещение в сферах с уже существующим технологическим заделом и потенциальным массовым выпуском продукции.
Так, разговоры о «технологическом суверенитете» от насыщения рынка отечественными технологиями и ориентации на автаркическую модель импортозамещения постепенно переходят ко внешней кооперации и консолидации с удобными и надежными партнерами. Крупный российский бизнес выступает за присутствие России на глобальном рынке с конкурентноспособной экономикой, для чего требуется повышение ее инвестиционной привлекательности для дружественных стран, интенсификация взаимодействия по линии кадровых, технологических и проектных обменов, а также качественные технологические заделы для свободного выхода на рынок и далее — отстаивания сильной переговорной позиции. [10]
На фоне санкционного бремени, рынок АТР, демонстрирующий быстрые темпы роста и диверсификации, становится одним из главных поставщиков товарных и технологических аналогов и основным торговым партнером России в наукоемком секторе. Значимыми партнерами выступают Бразилия, Индия, ОАЭ, Индонезия, Армения и проч., которые способны обеспечить более высокий платежеспособный спрос на технологии.
Над выводом технологических стартапов и компаний на международный рынок активно работает программа «Акселератора ФРИИ» GoGlobal, осуществляемая при субсидировании Московского экспортного центра, где на данный момент акселерацию проходят порядка 120 компаний. Российские технологии и продукты наиболее востребованы в Бразилии, странах СНГ, MENA и Индии, что позволяет российским предпринимателям работать на глобальном рынке даже в текущих условиях. Вовлечением в экспортную деятельность отечественных МСП с готовым продуктом занят акселератор Российского экспортного центра.
Основными проблемами при работе с восточными регионами остаются менталитет, система оплат, капитализация и проч., а также избыточность и дороговизна хорошего B2B продукта, вследствие чего требуется вынужденное упрощение и адаптация со стороны производителя под реалии юго-восточной индустрии. Отдельные сложности вызывает неготовность ряда стран-партнеров раскрывать технологии и делиться технологической документацией.
Т.о., при планировании долгосрочного технологического развития важно грамотно выстраивать баланс между независимостью и кооперацией, а в последней — с особой тщательностью выбирать партнеров и создавать взаимовыгодные отношения со всеми крупными мировыми игроками, без однозначной привязки к отдельным странам или регионам.
Рекомендации для органов государственной и муниципальной власти
В свете вышеизложенных обстоятельств, для обеспечения высокотехнологичного развития важно:
· выделение регуляторами значительных мер поддержи в форме грантов и суб-сидий для повышения участия российских МСП в НИОКР и успешной коммерциализации результатов исследований;
· стимулирование через систему госзакупок и упрощение самой процедуры гос-заказа для повышения ее доступности и привлекательности;
· принятие преференциальных мер для оживления венчурного рынка и активно-сти бизнес-ангелов, а также притока частных инвестиций в проекты поздних стадий;
· более тщательное планирование экспортно-импортной политики с друже-ственными странами, с интенсификацией кадровых обменов и технологической кооперации.
Список источников
1. Фонд Развития Промышленности: Сервис импортозамещения 2.0 // https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/servis-importozameshcheniya-2-0-teper-pozvolyaet-zakupat-produ... (23.06.2023)
2. Микроэлектроника России: от дефицита к технологической независимости // https://yakov.partners/publications/microelectronics-in-russia (23.06.2023)
3. Коммерсантъ: Стартапы разъехались по миру // https://www.kommersant.ru/doc/5758249 (23.06.2023)
4. Ведомости: Минпромторг предложил способ достичь технологического суверенитета // https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/03/948680-minpromtorg-predlozhil-sposob-dostich-t... ( 23.06.2023)
5. Специальный проект RG.Ru // https://rg.ru/2022/11/29/glava-mincifry-shadaev-problema-venchurnyh-investicij-odna-iz-osnovnyh-dlia... (23.06.2023)
6. «Рамблер. Финансы» // https://finance.rambler.ru/business/50289397-minekonomrazvitiya-predlozhilo-nadelit-veb-pravom-na-ri... (23.06.2023)
7. Коммерсантъ: Инвестиционный маркетплейс // https://www.kommersant.ru/doc/5732282 (23.06.2023)
8. РБК: Российский венчур: ждать ли воскрешения в 2023 году // https://trends.rbc.ru/trends/innovation/63aaef3a9a794747a271fe65 (26.06.2023)
9. SBIS: Мораторий на 44 ФЗ в 2023 году // https://sbis.ru/articles/tenders/moratoriy_na_goszakupki (26.06.2023)
10. РБК: Почему для России важен технологический суверенитет // https://www.rbc.ru/newspaper/2022/06/10/62a0e95b9a79472d8b713207 (26.06.2023)
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
