Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2023 «Россия — Азия: мир уходит в „цифру“?».
В новых политических и экономических реалиях торговля в России все больше продолжает цифровую трансформацию: в 2022 г. количество безналичных операций возросло на более чем 13%, их объем — почти на 33%, составив 1592,3 трлн рублей [1]. При этом в условиях санкционного давления динамичное развитие различных цифровых решений по проведению транзакций протекает одновременно с поисками новых механизмов финансово-торгового взаимодействия с третьими странами. Традиционно импульсами к технологическим переходам в индустрии становились кризисы, и в этих условиях международный опыт — и, в частности, опыт стремительно цифровизирующейся Азии — может подсказать решения.
Кризисы как драйвер роста
Несмотря на уход иностранных вендоров и платежных систем, в России отрасль развивается за счет возникновения новых технологических решений, способствующих оптимизации транзакционных процессов и снижению издержек. Помимо традиционных банковских карт, системы «МИР» от НСПК, новый импульс к развитию получили альтернативные форматы: например, кошельки как SberPay или Яндекс Кошелек, QR-транзакции.
Так, QR технология в России прошла путь от тестирования с августа 2019 до широкого использования в 2022 году. Если во время пандемии благодаря ограничениям на перемещение непривитых граждан QR код только вошел во всеобщий обиход, настоящим толчком для технологии стал уход из России иностранных платежных систем и сервисов — прежде всего, Apple Pay. И малый и средний бизнес, и крупные компании стали переходить на альтернативные форматы оплаты, через POS-терминалы или NFC [2], оплату по QR через Систему быстрых платежей: в 2022 г. количество QR-транзакций превысило прошлогодние показатели в 27 раз по количеству (358,8 млн покупок) и в 12 раз — по объему (720,8 млрд рублей) [3]. Технология не только распространяется, но и совершенствуется: в апреле 2023 г. оператор платежной системы «МИР», Национальная система платежных карт (НСПК), представил требования, согласно которым QR-платежи становятся токенизированными [4].
Почему QR?
Чем обусловлена необходимость развития цифровых форматов осуществления транзакций сейчас, когда кроме оплаты наличными или картой уже есть альтернативы? Как показывает международный опыт, новые технологии оплаты, в частности, QR, решают целый комплекс проблем и постепенно превращаются в инструмент региональной финансовой интеграции. Так, пока эволюция цифровых технологий в оплате товаров и услуг в России только набирала обороты с 2020 года, в Азии она уже давно является зарекомендовавшим себя способом оплаты.
Пионером в развитии цифровых платежей и QR стал Китай. Еще в 2018 году китайский рынок продемонстрировал преимущества QR по сравнению с POS и NFC: в отличие от них, QR не требует ни дополнительного оборудования, ни специальных чипов, ни прохождения отдельных процедур [5].
Опыт использования QR для решения задач в том числе в социальной политике накопила Индия. В стране, где уровень распространения планомерно интернета растет, но все еще находится в районе 50%, до 40% транзакций проводятся онлайн [6], а суммарное количество QR-транзакций в год по некоторым оценкам даже больше, чем в Китае. Показательно, что цифровой переход в торговле начался еще в 2015-2016 годах вместе с кампанией по борьбе с черным рынком и коррупции. Тогда QR-платежи показали себя эффективным инструментом даже по сравнению с обычными картами в условиях недоступности финансовой инфраструктуры в некоторых сельских районах и способствовала повышению прозрачности торговли.
В целом же QR технология фактически сближает интернет-торговлю с розничной: для продавцов это экономия на эквайринге и терминалах, для покупателей — дополнительная опция совершения транзакции. Кроме того, QR-коды не только позволяют конечным потребителям делать покупки с помощью телефона, но и упрощают принятие стратегических решений для отдельных компаний, финансовых институтов и государства — поскольку дают доступ к информации о количестве транзакций, их географии и другим параметрам [7].
QR — будущее трансграничной торговли?
Важным преимуществом использования QR платежей является не только их операционная эффективность, но и возможность масштабирования в качестве инструмента трансграничной торговли — а значит, и канала финансовой интеграции. Так, новый этап в интеграции трансграничной торговли в Азии и построении экономического сообщества Ассоциации стран Юго-Восточной Азии знаменует собой запуск региональной системы трансграничных платежей в АСЕАН: платежи проводятся через технологию QR и осуществляются в национальных валютах.
Систему уже ввели Малайзия, Индонезия и Таиланд, планируют присоединиться Сингапур, Вьетнам и Филиппины [8]. Ко второй стадии реализации проекта по трансграничным QR-платежам в июне 2023 перешли и Таиланд и Камбоджа [9]. Для конечного потребителя это означает, что теперь он может не выбирать из множества карт разных банков-эмитентов, а лишь отсканировать QR и совершить покупку, в какой бы стране он ни находился [10]. Также, например, если с 2020 года камбоджийцы могли сканировать QR в розничных торговых точках в Таиланде, теперь и граждане Таиланда, посещающие Камбоджу, смогут совершать безналичные платежи по той же технологии.
Использование QR для трансграничной торговли тем самым, во-первых, делает торговлю бесшовной и устраняет барьеры, а во-вторых, стандартизирует платежные решения для потребителя. Но главное — QR-платежи для трансграничных транзакций между отдельными странами АСЕАН проводятся в национальных валютах без каких-либо комиссий и, как правило, с лучшими коэффициентами конвертации [11]. При всем этом трансграничная торговля без опоры на доллар и в меньшей степени связанная с различными финансовыми ограничениями на базе QR может стать ответом на задачи, актуальные и для России.
Безусловно, QR платежи — далеко не панацея и не является единственным решением задач оптимизации и наращивания трансграничной торговли в новых условиях. Пока что технология сталкивается с рядом вызовов — от проблем безопасности клиентов и конфиденциальности их данных до поиска оптимальной формулы регулирования и соответствия лицензионным требованиям, нередко накладывающимся друг на друга. Кроме того, в мире представлены и другие технологические решения — так, в феврале 2023 г. Индия и Сингапур запустили P2P интеграцию систем быстрых платежей: индийской UPI и сингапурской PayNow. Теперь граждане каждой страны могут использовать свои национальные платежные системы для отправки денег тем, кто находится за границей, в Индии или Сингапуре [12].
Тем не менее, уже заметен прогресс по использованию потенциала новых платежных сервисов и QR для торговли с дружественными странами. Так, Система быстрых платежей (СБП) уже используется для трансграничной торговли: в 2022 году к ней были подключены 12 банков Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана [13], тогда же планировалось присоединение к системе Беларуси, Казахстана, Армении [14]. В июне 2023 г. к пилотному проекту тестирования СБП на пространстве ЕАЭС присоединился, например, Росбанк [15].
Пусть распространение СБП на пространстве Евразийского экономического союза и продвигается медленнее, чем в АСЕАН, существующая база финансовой инфраструктуры и взаимных договоренностей открывает много новых возможностей. Для реализации этого потенциала необходимо развитие инклюзивных решений и более широкая интеграция цифровых решений в механизмы трансграничной торговли. Приоритетной задачей может стать использование иностранного опыта по выстраиванию инфраструктуры трансграничной торговли и внедрение новых технологических решений сначала — на базе ЕАЭС, далее — на более широком пространстве Евразии. Однако первым шагом на этом пути, безусловно, должно стать поддержание условий для сохранения динамики и конкурентности отрасли, и прежде всего — ее гибкое регулирование.
Источники:
1. Переводы под особым наблюдением // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5954258
2. С уходом иностранных вендоров ритейлеры стали экономить на ПО // CNews. URL: https://www.cnews.ru/reviews/tsifrovizatsiya_ritejla_2023/articles/mesto_zakaznoj_razrabotki_v_ritej...
3. Россияне провели через СБП 14,4 трлн рублей в 2022 году // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/02/06/961848-rossiyane-proveli-cherez-sbp-144-trln
4. НСПК проработал защиту платежей картой «Мир» по QR-коду // Rb.ru. URL: https://rb.ru/news/nspk-qr/
5. Why QR codes trump NFC in China // Technode. URL: https://technode.com/2018/03/16/qr-codes-nfc-china/
6. Indians ditch cash as QR codes and apps like PhonePe, Paytm make digital payments ‘much easier’ // South China Morning Post. URL: https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3216964/indians-ditch-cash-home-grown-apps-phonepe-...
7. QR-коды: новые возможности для розничной торговли // Retail Royalti. URL: https://retail-loyalty.org/journal_retail_loyalty/read_online/art142393/
8. Indonesia-Malaysia QR code payments get started under ASEAN system // Asia Nikkei. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Indonesia-Malaysia-QR-code-payments-get-started-under-ASEAN...
9. Cambodia, Thailand launch cross-border QR payment phase II // Khmer Times. URL: https://www.khmertimeskh.com/501303481/cambodia-thailand-launch-cross-border-qr-payment-phase-ii/
10. ASEAN’s Cross-Border Digital Payment System Explained // The Diplomat. URL: https://thediplomat.com/2023/06/aseans-cross-border-digital-payment-system-explained/
11. A traveler’s dream: Cash-free payment systems link up across Southeast Asia // Rest of the World. URL: https://restofworld.org/2023/borderless-qr-payments-indonesia-thailand-malaysia/
12. India and Singapore link UPI and PayNow in cross-border payments push // TechCrunch. URL: https://techcrunch.com/2023/02/20/india-singapore-upi-paynow/
13. В ЦБ заявили, что трансграничные переводы через СБП работают с июня // ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/16403841
14. Армению и Казахстан подключают к СБП // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5618412
15. Росбанк тестирует переводы в рублях между странами ЕАЭС через СБП // Евразийская Ассоциация Бизнеса. URL: https://www.eaab.ru/tpost/ul8fncrko1-rosbank-testiruet-perevodi-v-rublyah-mez
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
