В исследовании рейтингового агентства Эксперт РА проведен анализ рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России, выделены ключевые тенденции рынка, дан прогноз на 2024 год.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
По итогам 2023 года кредитный портфель МСБ вырос на 29% и достиг рекордных 12,4 трлн рублей, однако потенциал остается высоким ввиду низкого уровня проникновения кредитования в сегмент МСБ.
После введения в 2022 году масштабных западных санкций российская экономика вынужденно перешла в стадию структурной трансформации, которая продолжается до сих пор. У субъектов МСБ появились новые возможности для роста благодаря участию в процессах по перестройке логистических цепочек и замещению ушедших с российского рынка компаний. Деятельность крупного бизнеса при этом находится под бóльшим давлением из-за ужесточения санкционного режима, как следствие, в 2023 году представители МСБ привлекали финансирование от банков более активно, чем крупный бизнес. Так, темп прироста объема выдач кредитов МСБ и крупному бизнесу составил 40 и 7% соответственно, а доля МСБ в общей сумме кредитов, полученных ЮЛ, по данным Банка России, увеличилась на 4 п. п., до 21%
Несмотря на увеличение на 23% количества заемщиков МСБ и на 37% выданных кредитов, доля проникновения кредитования среди предприятий малого и среднего бизнеса на начало 2024 года остается небольшой (9%). Совокупный кредитный портфель МСБ за 2023 год сохранил положительную динамику (+29%) и увеличился до 12,4 трлн рублей. Очищенный от крупных кредитов и кредитов застройщикам ссудный портфель МСБ, по данным Банка России, в прошлом году превысил темпы роста 2022-го (28 и 15% соответственно) и достиг 6,9 трлн рублей на 01.01.2024.
Несмотря на заметный прирост объемов просроченной задолженности, ее доля в портфеле МСБ остается низкой, при этом половина опрошенных банков-респондентов ожидают увеличения показателя на 1–3 п. п. в 2024 году.
К концу 2023-го объем просроченной задолженности достиг 620 млрд рублей, увеличившись за год на 15%, что является самым высоким темпом прироста с 2017-го. Вместе с тем на фоне опережающего роста портфеля за год доля просроченной задолженности сократилась на 0,6 п. п., до 5%, что стало самым низким уровнем с 2010-го. Разница между долей просроченной задолженности в портфелях МСБ и крупного бизнеса в течение 2023-го оставалась незначительной и лишь к концу года качество кредитов МСБ заметно ухудшилось. По данным Банка России, объем реструктурированных ссуд МСБ за 2023-й вырос на 30%, но их доля в портфеле кредитов МСБ на 1 января 2024 года все еще была ниже, чем в портфеле крупного бизнеса — 13 и 18% соответственно.
В 2024 году, по оценкам «Эксперт РА», темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса замедлятся, но по-прежнему останутся на высоком уровне — плюс 20%.
Главным ограничивающим фактором будет вероятное уменьшение объемов поддержки сектора со стороны государства, однако на фоне незавершившейся трансформации экономики спрос на кредиты как от новых, так и от действующих субъектов МСБ будет только увеличиваться. На качество портфеля кредитов МСБ окажут влияние динамика роста объемов реструктурируемой задолженности и уровень допустимых кредитных рисков со стороны банков при выдаче новых продуктов.
По оценкам агентства «Эксперт РА», в рамках базового прогноза развития экономики РФ темп прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу по итогам 2024 года составит 20%. Доля просроченной задолженности в кредитах МСБ останется выше уровня портфеля кредитов по крупному бизнесу — 7 против 4,5%.
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы, МСП, Банковский бизнес и Финансовый рынок, посвященных вопросам развития МСП.
