Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2024 «Как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику».
Введение
Развитие цифровой экономики — один из важнейших приоритетов как в России, так и в глобальном мире. Но, ее развитие в значительно мере базируется на развитии сетевой экономики, базой для которой являются все более глубоко проникающие как в бизнес, так и в жизнь людей платформенные решения. По данным ЦБ РФ только посредство финансовых маркетплейсов (платформ) «объем инвестиций, привлеченных через операторов платформенных сервисов, по итогам 2023 года превысил 180 млрд рублей» [6]. А «общий объем интернет-торговли в России в 2023 году составил 6,359 трлн рублей» [7], увеличив объем на 28% по сравнению с 2022 годом. Платформы дают не только возможность коммуникации В2В и В2С, преодолевая расстояние и сокращая время и общие транзакционные издержки, но и формируют новую культуру потребления и торгово-финансовых отношений. Платформы, стартуя от торговых площадок, преобразуются в полноценные экосистемы. При этом, путь может начинаться как от финансового рынка (где ключевым игроком будет банк, например, экосистема Сбера или Т-Банка), так и от торговой площадки (например, Озон, Wildberries) или площадки человек-человек (например, Авито). В тоже время, возникновение новых сущностей, еще недетерминированных формальными институтами (правом) порождает множественность трактовок, не всегда корректных, что формирует новые риски и проявление регуляторного арбитража.
Терминологическая неопределенности и регуляторный арбитраж.
Развитие новаций, технологий и бизнес-решений, по своей сути и задумке, должно служить не только и даже не столько обогащению и капитализации отдельных элементов и бенефициаров, сколько создавать новое качество жизни и новые возможности для бизнеса и социального развития индивида, территорий и государства (страны) в целом.
Применительно к развитию цифровых платформ и экосистем важнейшим обстоятельством является то, что они являются не только элементом цифровой экономики, но и о более сложного понятия, как сетевая экономика, которая по своей сути, зародилась еще до цифровой экономики в конце 80-х годов 20-го века, но с развитием цифровизации получила свой экспоненциальный рост. В тоже время, ключевые термины, такие как «платформы», «цифровые платформы», «сетевая экономика» и ее элементы, законодательно не определены, регуляторно не уточнены и научно до конца не детерминированы. Это вызывает множество споров как по вопросам регулирования, так и по отраслевой принадлежности. Отсутствие четкой типологии «цифровых платформ» в настоящее время, не уточнение предмета и объекта их деятельности, приводит к значительному проявлению регуляторного арбитража, при чем, иногда работающего как в плюс, так и в минус для всех участников рынка.
Платформенные решения специфичны тем, что тут очень «тонкая грань» между тем, кто является «продавцом», а кто «покупателем/клиентом» в самом широком смысле слова. Как следствие, чьи интересы необходимо защищать, формирую институциональную базу на уровне регуляторики и надзора. И это деление очень сильно зависит от вида платформ. А если мы рассматриваем экосистему, в которую мигрируют платформы, то сепарация становится еще более сложной. Так, есть сама платформа, продающая толи услугу, толи коммуникацию, толи еще и финансовый продукт и т.д. Есть производитель (продавец) товара, иногда это просто физическое лицо, который не является профессиональным продавцом (как в системах типа «Авито», где одновременно B2B, B2C, C2C), есть покупатель, есть финансовый институт (например, банк) и все это в едином месте, но с разной мерой ответственности как формальной, так и сущностной. Если создавать регулирование платформы, то необходимо определиться является ли она «продавцом» и что является предметом продажи и для кого. Если регулировать продавца на платформе, то возникает вопрос — «кто он в системе отношений покупатель-продавец» и в чем неотрегулированность его деятельности в отличии от иных каналов продаж. Если регулировать финансовые институты в рамках платформ и экосистем, то они и так отрегулированы, и лицензируемы в рамках надзора и допуска со стороны ЦБ РФ и надо ли тут что-то дополнительно регулировать? Отдельный вопрос — это защита интересов продавцов в отношениях с платформами. Когда же это рассматривается в формате «экосистемы», то применимо ли тут и в каком именно аспекте антимонопольное законодательство.
Любая новация хороша тогда, когда она дает новые возможности по доступной цене. В отношении платформ и особенно экосистем, и ценообразования как на товары, представленные на них, так и, собственно, на их услуги, представляется не совсем тривиальной вещью. С одной стороны, мы наблюдаем некое подобие олигополии, но при этом, абсолютно рыночную представленность конечными продавцами и покупателями. С другой стороны вопрос о том, «кто несет ответственность за качество товара и своевременность поставки» остается открытым и регулируется скорее рынком и неформальными институтами. Это требует дополнительной проработки, но без избыточного зарегулирования. При этом, ценность платформ, как заметил Ярослав Кузьминов состоит еще и в том, что изменилось то, «Что было доступно людям в малых городах, в малых населенных пунктах? И что доступно теперь? Это конкретный эффект платформы, это очень большой вклад в качество жизни» [8]. И в процессе регулирования этой новой рыночной реальности необходимо не потерять этот эффект.
Маркетплейсы формируют новую торговую реальность, как следствие, новое движение стоимости и, сразу возникает «соблазн» сформировать и свой «квазиденежный» инструмент расчетов и не только расчетов, но ни работы в привлеченными средствами. И если в центре экосистем, как правило, стоит банк, который уже являлся инструментом финансирования, то для торговых маркетплейсов и платформ не хватает этого инструмента, и, как следствие, они двигаются либо в сторону формирования «монопродуктового» банка с высокой маржинальностью, либо будут двигаться в сторону формирования торговых внутри экосистемных «криптовалют» и их аналогов. А поскольку, объем операций будет в среднесрочной перспективе значительно расти, то отход от принципа «центрального эмитента» может стать для экосистем новой реальностью.
Цифровое развитие безусловно актуализирует и кибер-риски. Для платформ они выражены не только в обеспечении непрерывности работы, но еще и в защите любых данных, которые участники платформенных операций привносят на платформу (передают оператору платформы). Здесь, в самое ближайшее время, мы прогнозируем, что будет всплеск мошенничества, особенно в форме социального инжиниринга. Платформам придется приложить достаточно учились по формированию новой концепции защиты как данных, так и транзакций, которые будут подвержены мошенническим атакам.
Если с кибер-рисками и рисками кибер-мошенничества еще более-менее понятно, то с рисками потери финансовой устойчивости и кумулятивными рисками, в т.ч. логистического характера пока вопросы открытие. События последних двух лет с пожарами на двух крупнейших складах маркетплейсов это еще раз подтвердили. На наш взгляд поскольку маркетплейсы имеют не только экономическое, но и высокое социальное значение, особенно для поддержания и развития малого и среднего бизнеса, в т.ч. регионального, требуется более четкое регулирование системы управления рисками, которым подвержены маркетплейсы, по примеру того, как это сделано в финансовом секторе.
Маркетплейсы, платформы и экосистемы — это только первый шаг больших экономических трансформаций под влиянием цифровизации и развития сетевой экономики. Дальнейшее развитие, на наш взгляд, будет идти в сторону слияния с социальными сетами, укрупнения упрощения транзакционных финансовых решений (некий аналог PSD-2) и дальнейшие попытки создания и развития цифровыми платформами и экосистемами децентрализованных цифровых средств расчетов. Мы предполагаем, что в торговые экосистемы все больше будут включаться финансовые маркетплейсы, а финансовые (денежные) отношения будут приобретать все более «бесшовный» характер. При этом будет все больше возрастать социальная и инфраструктурная значимость и ценность как собственно платформ, так и маркетплейсов в более широком экосистемном понимании. И вот тут надо сформировать такое видение государственно политики в области данного направления инновации, которое будет защищать интересы как различных стейкхолдеров, так и государственные интересы применительно к экономике в целом. В тоже время, будущее цифровых платформ во многом будет связано с развитием искусственного интеллекта, как инструмента не только мониторинга за клиентским путем, но и решения оптимизационной задачи по более целевому таргетированию продуктового выбора клиента на базе его целевых установок.
На сессии не были представлены финансовые маркетплейсы и «цифровые биржи», которые вообще имеют отдельную историю как создания, так и клиентского опыта.
Ключевой вопрос относительно дальнейшего функционирования цифровых платформ и экосистем — это в каком направлении двигаться — в направлении «легализации» (и дальнейшего невмешательства) или в направлении более детального и системного регулирования. На наш взгляд, ближайшие 3-5 лет необходимо определиться со следующими ключевыми регуляторными и даже более широко — институциональными элементами, которые зададут правильный вектор развития данного бизнеса, при этом не погружаясь в системное регулирование, а отдавая это рынку и внедряя постепенно отдельные элементы, в формате «регуляторных песочниц».
Чего не хватает:
1. Законодательно определенного терминологического аппарата, исключающего двусмысленность понятий и, как следствие, перекрестного и избыточного регулирования и обеспечивающее точное распределение ответственности всех участников и элементов экосистем цифровой платформатизации в зависимости от их специфики.
2. Поддержки участников платформенных экосистем в той части, где новации будут давать мультпликативный эффект внедрения инноваций, а также поддержка (прямая или косвенная) участников, являющихся предприятиями малого и среднего бизнеса или продвигающих социально-значимые товары или услуги. Использование социальных эффектов развития цифровых платформ для обеспечения развития территорий и городской среды комфортного проживания.
3. Увеличение вовлеченности Центрального банка, как регулятора финансового рынка в мониторинг развития цифровых платформ, как источника новой реальности в сфере транзакционных и финансовых отношений, но без усиления специального регулирования.
Выводы
Цифровые платформы и экосистемы, сколь бы различны они ни были бы, обеспечивают развитие реальной сетевой экономики, которая выстраивает горизонтальные связи, обеспечивая доступность экономических, а часто и социальных благ для широкого круга лиц. Они формируют предпосылки для трудовой занятости и ведения без привязки к территориям потребления продукта (товара). При этом, являясь новой сущностью, цифровые платформы и экосистемы не имеют четкой детерминированности и законодательной определенность, что формирует предпосылки регуляторного арбитража. Значительны объем товарных и финансовых транзакций, приходящийся на маркетплейсы, формирует новое конкурентное поле с финансовым рынков, однако в настоящее время, еще не выступает ему существенным конкурентом, а скорее вступает с ним в кооперацию. Важнейшими вопросами развития в ближайшие три года станут доступность, безопасность, транспарентность и кооперация с иными, в т.ч. социальными и государственными сервисами.
Список источников
1. Альманах искусственный интеллект. Индекс 2021 года. Аналитический сборник № 10 // URL: https://aireport.ru/ai_index_russia-2021, 25.06.2024 г.
2. Жавняк О.В. Цифровые платформы как вид экономических рыночных отношений и отражение этого аспекта в правовом режиме цифровых платформ // ж. Юридические исследования, № 8, 2023. С: 96-127;
3. Бессонова С.П. Цифровые платформы и их роль в развитии цифровой экономики и цифрового бизнеса// статья в сборнике трудов конференции АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КООПЕРАЦИИ
Краснодар, 20 апреля 2021 года;
4. World Bank. (2020). «Global Financial Development Report 2020: Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis.» // URL: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2020. 25.06.2024 г.
5. Основные показатели деятельности платформенных сервисов. Аналитический отчет ЦБ РФ. // URL: https://cbr.ru/statistics/ifr/#a_159863file
6. ТАСС. Аналитическая статья// URL: https://tass.ru/ekonomika/19959341, 25.06.2024 г.
7. Саммари. //URL: https://roscongress.org/sessions/spief-2024-delovaya-programma-kak-tsifrovye-platformy-transformiruy... 25.06.2024 г.
