Строительство в российских регионах: итоги 2023 года

В аналитическом докладе Sherpa Group подводятся общие итоги развития строительной отрасли России в 2023 году на основе статистических данных: анализируются изменения объема строительства в стране, развитие строительной инфраструктуры в регионах, а также кризисные тенденции, по-прежнему присущие данной сфере.

Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.

Строительная отрасль России продолжает рост с ускорением.

Стоимостной объем строительных работ в России в 2023 году составил 15,1 трлн руб., согласно представленным Росстатом данным, увеличившись в сопоставимых ценах на 7,9%. Для сравнения, в 2022 году увеличение объемов строительства в России было на уровне 7,5% в сопоставимых ценах, а общий объем строительных работ достиг 13,1 трлн руб.

Объем строительных работ в сопоставимых ценах в 2023 году почти на 11,7% лучше результата 1990 года. Уровень строительства того периода был в течение 30 лет недостижимым для отрасли и впервые обогнать его удалось лишь в 2022 году. Тогда превышение над 1990 годом по данным Росстата составило 3,5%.

Увеличение темпов роста на рынке связано с продолжающимся развитием проектов в промышленности и добыче, строительством жилья, ростом вложений в инфраструктуру через нацпроект «Безопасные качественные дороги».

В текущих ценах рост строительных работ в 2023 году достиг 15,3%, что свидетельствует и об относительно умеренной инфляции в отрасли на уровне 6,9–7,1%.

Между тем, в 2023 году статистика строительной сферы демонстрирует больше неопределенности. Так, например, сумма объема работ в строительстве всех российских регионов составляет почти 14,9 трлн руб., по России данный показатель на 200 млрд руб. больше (15,1 трлн руб.). Эта разница возникла в последние два месяца 2023 года: в ноябре она составляла 80 млрд руб., а в декабре выросла еще на 120 млрд руб. По итогам 2022 года такое различие составляло 10 млрд руб.

Подчеркивается, что представленные данные не учитывают аналитику для новых территорий России, так как Росстат по‐прежнему не публикует информацию по ним.

Видео: https://roscongress.org/sessions/eef-2023-stroit-bolshe-komfortnee-i-krasivee/search/#00:25:02.720

Дальневосточный федеральный округ лидирует по темпам роста объема строительных работ в 2023 году. Москва — по абсолютным объемам строительства среди всех регионов России.

Анализ отраслевого рынка, представленный Sherpa Group, указывает на отсутствие значительных изменений в распределении объема строительных работ по федеральным округам России в 2023 году.

Лидирующую позицию по абсолютным объемам строительства среди всех регионов РФ занял Центральный федеральный округ (4 трлн руб.), однако 46,6% этих средств приходилось на Москву, где доля строительных работ выросла на 0,7 п. п. Темпы роста объема строительных работ в столице в 2023 году немного ускорились по сравнению с предыдущим годом: в сопоставимых ценах они выросли на 14,1% против 13,4%. Данные цифры свидетельствует об усилении концентрации основных работ округа в столице. Отмечается, что совокупный темп роста активности в строительстве Центрального федерального округа увеличился на 9%. На это повлияло и строительство нового жилья и продолжение крупных инфраструктурных строек, включая развитие метрополитена и железнодорожных сетей.

На втором месте расположился Приволжский федеральный округ, продемонстрировавший динамику роста строительства на 22,4% к аналогичному периоду 2022 года. В первую тройку округов РФ по динамике объемов строительства в 2023 году также вошел Уральский федеральный округ, рост строительства которого увеличился на 12,7%.

Лидером по росту объема строительных работ в 2023 году стал Дальневосточный федеральный округ: увеличение составило 19,3%, до 1,44 трлн руб., за счет инвестиционных проектов в добывающей сфере и реализации второго этапа развития Восточного полигона. Единственный округ России, где было зафиксировано снижение активности строительства — Сибирский федеральный округ (на 6,8%, до 1,54 трлн руб.).

Сильнее всего отраслевая активность выросла в Чукотском автономном округе (на 162,2%, до 32,2 млрд руб.), где создают инфраструктуру для Баимского ГОКа. Чукотка значительно обгоняет другие субъекты федерации по относительному росту строительства. У ближайших «догоняющих» — Тверской области и Тувы — показатели выросли в 2023 году на 61,5% и 53,1% соответственно, до 72,2 и 15,1 млрд руб. В обоих случаях рост связан со строительством социальной инфраструктуры и нового жилья.

Кроме Чукотки, рост по отношению к 2022 году был зафиксирован еще в 53 регионах РФ. Наиболее сильное снижение объема строительства в 2023 году было у Ингушетии (почти на 69%, до 5,6 млрд руб.).

В целом рост объема строительных работ был зафиксирован в 54 российских регионах России из 85 с публикуемой статистикой.

Видео: https://roscongress.org/sessions/eef-2023-novye-goroda-dlya-zhizni/search/#00:20:30.335

Татарстан приближается к Москве, заняв второе место по объему строительных среди регионов РФ.

Объем строительства в топ-10 российских регионов с крупнейшими строительными рынками превысил в 2023 году 6,54 трлн руб., их доля в показателе по всей России составила 43,3% по сравнению с 45,7% в 2022 году. Данные свидетельствуют о более равномерном распределении строительных работ по регионам РФ с меньшими рынками.

За исключением стабильного состояния развития строительства в Московской области в остальной части топ‐10 регионов России с наибольшим объемом строительных работ на рынке произошли заметные изменения.

Татарстан приближается к столичному городу, заняв второе место по объему строительства среди анализируемых регионов РФ (708 млрд руб.). Позитивной тенденции развития строительства в регионе способствуют сильные темпы роста в современном жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве в самой республике и отрицательной динамики отраслевых показателей у двух других российских регионов, входивших в топ-3 в 2022 году, — Московской области и Ямало‐Ненецкого автономного округа. В обоих регионах активность снижалась на фоне высокой базы прошлых лет, кроме того, на показателях ЯНАО сказалась приостановка реализации инвестиционных проектов.

Самые высокие приросты объемов строительства в топ‐10 регионов России в 2023 году показали Свердловская область и Башкирия: на 23,8% и на 22,1%, до 450,5 млрд руб. и до 403,3 млрд руб. соответственно, что, как и у Татарстана, объясняется развитием инфраструктурных проектов в автодорожном комплексе.

Предполагается усиление позиции Красноярска за счет промышленных нефтяных и инфраструктурных проектов на севере региона и Краснодарского края за счет реализации проекта «Южный кластер».

Важным ограничивающим дальнейший рост объема строительства фактором следует назвать низкие темпы роста инфраструктурных расходов региональных бюджетов.

Общее количество инфраструктурных расходов со стороны региональных бюджетов России составил в 2023 году 2,17 трлн руб. Это на 8,7% больше, чем в 2022 м, но с учетом инфляции темп рост составил только 1,7%. В 2022 году инфраструктурные расходы российских регионов выросли только на 1,3% в текущих ценах и упали почти на 10% в сопоставимых. То есть быстрого восстановления показателя в 2023 году не произошло.

Наиболее сильно за год инфраструктурные расходы региональных бюджетов выросли в Северо-Западном (на 38,3%, до 280,9 млрд руб.) и Южном федеральном округах (на 13,1%, до 202,5 млрд руб.). А самое сильное снижение случилось в Приволжском федеральном округе (на 8,5%, до 273,1 млрд руб.).

Всплеск вложений регионального бюджета в данную отрасль рынка может объяснятся снижением поддержки инфраструктуры со стороны федерации или частных инвесторов, в свою очередь резкое снижение, наоборот, указывает на привлечение помощи в отрасль из других источников. Для взвешенной оценки следует анализировать ситуацию строительства в регионе в целом.

Общее количество федеральных и региональных бюджетных расходов на инфраструктуру по итогам 2023 года можно оценить в 2,9 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это ниже, чем в 2022‐м (1,8% ВВП) и недостаточно для того, чтобы обеспечить ускоренное развитие экономики. Самый высокий за последние пять лет результат (2,2% ВВП) наблюдался в 2020 году и совпал с решением властей наращивать экономическую активность через активный запуск новых инфраструктурных проектов.

В 2023 году через единый портал бюджетной системы впервые можно было отследить инфраструктурные расходы на новых территориях: на уровне региональных бюджетов они составили 8,3 млрд руб.

Предполагается, что в 2024 году тенденции по отраслевым расходам бюджетов значительно не изменятся: региональные власти будут более сдержанно тратить на инфраструктуру, чем федеральные, но во второй половине 2024 года может появиться определенность в планах России и тогда поток средств в отрасль ускорится.

Видео: https://roscongress.org/sessions/eef-2023-dalnevostochnaya-kontsessiya-sovremennaya-infrastruktura-dlya-gorodov/search/#00:36:29.056

Второй год подряд ситуация со строительной выручкой складывается лучше, чем по всему реальному сектору экономики.

Суммарный оборот организаций, работающих в строительстве, в 2023 году составил 13,45 трлн руб., на 13,9% больше, чем годом ранее, что стимулировалось доходами промышленных и инфраструктурных подрядчиков, а также девелоперов.

В 2022 году выручка строительных компаний выросла на 15%, но в тот момент результат был обеспечен более высокой инфляцией. Если учесть этот фактор, то в 2023 году компании заработали в сопоставимых ценах больше, чем в 2022‐м: на 6,6% против на 0,5% соответственно.

Второй год подряд ситуация с выручкой в строительстве лучше, чем в среднем по реальном сектору экономики, где в 2022 и 2023 годах обороты росли на 9,2% и 9,3% соответственно.

2024 год может оказаться более сложным для строителей: например, в инфраструктурной отрасли Россия не планирует снижать расходы на автодорожную сферу, но количество вложений в комплексный план сократит почти вдвое. В свою очередь, частные инвесторы могут приостановить запуск инициатив в ожидании новых «майских указов» и перекомпоновки нацпроектов на отраслевом рынке. Это временно снизит темп работ в отрасли и способно притормозить темпы роста получаемой строительными компаниями выручки.

В строительстве жилья пока нерешенным остается вопрос о продлении льготной ипотеки после июля 2024 года, которая стимулировала вложения в сферу, особенно при высокой ключевой ставке. Продление и его условия будут во многом зависеть от возможностей федерального бюджета.

Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Строительство, Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Инфраструктурное развитие и Дальний Восток, посвященных вопросам развития строительства и инфраструктуры.