Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2022: «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра»
Автор: Ларченко Любовь Васильевна, доктор экономических наук, профессор, профессор департамента государственного администрирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург
Нефтегазовая отрасль в условиях новой реальности
Нефтегазовый комплекс в России переживает сложный период. Одновременно несколько негативных факторов наложились на его развитие. Наша страна оказалась в условиях санкций не впервые. Что касается санкций, то Запад ранее уже пытался повлиять на политику СССР посредством экономических и политических мер [1]. Только за период 1945–2000 годов они накладывались на нашу страну 160 раз [2]. В настоящее время геополитические вызовы связаны с нарушением логистики экспортных поставок углеводородов, попыткой заместить российские поставки нефти и газа альтернативными поставками из других стран, ограничением зарубежного финансирования отрасли и участия международных компаний в проектах, запрет на поставку оборудования и технологий. Под санкциями находится не только Россия, но и ряда других стран с богатым нефтегазовым потенциалом. Источником многих проблем стали наблюдаемые в последнее время нерыночные условия и непредсказуемость работы отрасли, используемые в целях создания конкурентного преимущества в реальных секторах экономики.
Основные проблемы, связанные с санкциями западных стран и США:
1. нарушена логистика экспортных поставок углеводородов;
2. задержка и сбои в оплате экспортных поставок энергоресурсов;
3. попытка заместить российские поставки энергоресурсов альтернативными поставками из других стран;
4. ограничение зарубежного финансирования отрасли и участия международных компаний в проектах;
5. запрет на поставку оборудования и технологий.
Санкции приводят к проблемам России в поставках нефти, однако проблемы будут уменьшаться по мере того, как будут окончательно выстроены новые логистические цепочки. Например, в кратчайшие сроки должна быть увеличена пропускная мощность нефтепровода «Восточная Сибирь — Дальний Восток». В связи с возникшими трудностями добыча нефти в 2022 по сравнению с 2021 годом вынуждена будет сократиться до 500 млн т., т.е. на а 5%. Небольшое сокращение добычи произойдет и в газовой отрасли.
Основные задачи, стоящие перед нефтегазовым сектором и государством для обеспечения достойного выхода отрасли на устойчивое развитие
Возникшие проблемы вызывают, прежде всего, необходимость импортозамещения технологий, расширения рынков сбыта и выстраивания новых производственных и логистических цепочек.
Импортозамещение. Санкции коснулись самого уязвимого места нефтегазовой отрасли — ее технического оснащения: предоставление технологий и поставки оборудования, особенно на глубоководных участках арктического шельфа, сервисных услуг и инвестиций. Приходится констатировать, что оборудование и технологии десятки лет закупались за границей, и крайне недостаточно развивалось производство в собственной стране, стране с самыми крупными запасами газа в мире, в стране, многие годы возглавлявшей или делившей с Саудовской Аравией первое место по добыче нефти. В сложившихся условиях необходимо стимулирование развития производств отечественного оборудования, причем инновационного, соответствующего передовым образцам мирового, а также современных технологий. Надо отметить, что благодаря курсу на импортозамещение, за последние годы в этом отношении многое сделано. Говоря о техническом оснащении Газпрома на ПМЭФ 2022 Алексей Миллер, Председатель правления, заместитель председателя совета директоров, ПАО «Газпром» подчеркнул: «Что касается объема закупок на российском рынке материально-технических ресурсов и оборудования, объем составляет 99,7%. Что касается трубной продукции, вся номенклатура, весь ассортимент трубной продукции только российский». Однако в целом по нефтегазовому комплексу проблемы обеспечения современным отечественным оборудованием и технологиями существуют, особенно те, что касаютсяя глубоководных проектов (свыше 152 метров) на арктическом шельфе.
Диверсификация экспорта. Поиск новых рынков сбыта. Одна из самых острых проблем, с которыми столкнулись нефтегазовые компании и чему уделялось основное внимание государства, связана с нарушением логистики экспортных поставок [3]. Исторически вся российская логистика была ориентирована на европейский рынок. В текущей ситуации необходима переориентация поставок газа. И здесь деятельность должно быть сосредоточена преимущественно по двум направлениям.
1. Страны Юго-Восточной Азии. Поскольку в обозримой перспективе поставки на Запад будут сокращаться, нужно продолжить тенденцию последних лет — диверсифицировать экспорт на быстро развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии. С Китаем организация и наращивание поставок ведутся уже продолжительное время. Главная трубопроводная магистраль из России в Китай Сила Сибири-1, план транспортировки на 2022 год — 15 млрд куб. м, проектная мощность — 38 млрд куб. м. Кроме этого магистрального трубопровода поставки газа намечены по трубопроводам Сила Сибири-2 и Сила Сибири- 3. Причем Сила Сибири −2 будет использовать ресурсную базу Западной Сибири, изначально предусмотренную для поставок газа в Европу. Почему запуск стройки Сила Сибири-2 и вызвал в Европе волну негатива. Большие возможности для развития транспортировки углеводородов предоставляет Северный морской путь.
2. Расширение снабжения внутреннего рынка, причем с упором на газоснабжение населения регионов. Россия, имея огромные запасы природного газа, слабо газифицирована, в стране огромный неохваченный внутренний рынок. Работы по газификации ведутся, но их, несомненно, нужно интенсифицировать. Этому будут способствовать и газопроводные магистрали Сибирь-1, Сибирь-2, Сибирь-3, благодаря которым возможна газификация регионов восточной части страны.
Развитие глубокой переработки нефти, увеличение производства СПГ. Здесь стоят большие задачи, поскольку переработка нефти в значительной степени использовала иностранное оборудование и технологии. Несмотря на то, что эта задача была поставлена перед ТЭК еще в 2015 году, осталось много нерешенных проблемных участков.
Для расширения рынка сбыта продукции, особенно в географически отдаленные страны, необходимо развивать производство сжиженного природного газа (СПГ). Россия торгует сжиженным газом, в том числе с Китаем, куда первые поставки были осуществлены в 2019 году по СМП, причем за кратчайшие сроки — 19 дней. Однако здесь все таже проблема — использование западного оборудования и технологий. Правительство намерено выделить средства на решение этой проблемы, в результате чего в России будет увеличено производство СПГ с современных 30 млн т до 100 млн т в будущем, т.е. до уровня США и Австралии, которые являются лидерами в торговле СПГ [4]. Президентом в 2019 году была поставлена задача увеличить грузоперевозки по СМП к 2024 году до 80 млн тонн в год. Главным грузом будут сырьевые ресурсы Арктики, где основную долю должен составлять российский СПГ.
Кто заменит Россию на европейском рынке? Реализация санкций в отношении нефтегазового комплекса негативно отразится на экономике стран, не только принимающей эти решения, но и на всей мировой экономике. Европа была главным потребителем российского газа. В последние годы европейский рынок демонстрировал рост спроса — 5% ежегодно. У Европейских стран высокая заинтересованность в российском газе, что определяется снижением собственных объемов добычи и ростом потребления. За последние десять лет собственные объемы добычи в Европе снизились на 37%, в Германии — на 71%. За счет собственных ресурсов Германия на сегодняшний день покрывает всего 7% своего газопотребления. Однако политика возобладала над экономической целесообразностью. В коротком периоде нет возможности заменить российские энергоресурсы, и в первую очередь, газовые, что признают и сами партнеры из недружественных стран. Предложения США заменить российские поставки природного газа своим СПГ вызовет много трудностей из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и необходимого для замещения объема сырья. В результате могут встать целые отрасли со всеми вытекающими последствиями для экономической и социальной сфер. Постоянные разговоры об этом уже сами по себе вызывают панические настроения и взвинчивают цены на углеводороды. Забыты разговоры о декарбонизации экономики и энергопереходе, который так активно обсуждали весь предыдущий год и была поставлена цель с 2026 года ввести трансграничный углеродный налог.
В результате санкций европейские НПЗ вынуждены искать замену российской нефти, а именно альтернативу Urals — российскому сорту нефти. НПЗ не могут работать с любым сортом нефти, необходима перестройка на другой сорт или поиск схожего сорта. Европейским НПЗ потребуются годы на замещение российского сырья. Кроме того, заводам, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба», придется строить дополнительную инфраструктуру, искать более дорогих поставщиков, что в ряде случаев ставит такие заводы на грань выживания. В поисках альтернативы возможно использовать нефть таких стран, как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, которые в теории могут увеличить экспорт, хотя их мощности уже задействованы в срочных контрактах.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо определяет сегодняшний разрыв между предложением и спросом газа на мировом рынке в 1 млн баррелей в сутки. Поэтому на рубеже 2022-2023 годов 3 млн баррелей в сутки, поставляемых Россией в ЕС, заменить будет практически нечем даже в случае роста добычи в других странах и наращивания поставки СПГ из США. Кроме того, в последние годы в мире поступательно уменьшались инвестиции в традиционные энергетические отрасли из-за взятого курса на декарбонизацию экономики. Затем эту тенденцию усугубила пандемии. В результате уменьшение инвестиций отрицательно сказались на развитие традиционных энергетических отраслей. Так, в 2019 году мировые инвестиции в ТЭК составили $480 млрд, в 2021 году всего $350 млрд. Все это обуславливает возникновение дефицита предложения на рынке углеводородов. Резкое снижение поставки нефти на европейские рынки может вызвать рост цен к концу 2022 в районе $150 за баррель, в результате доходы от экспорта нефти в России могут быть компенсированы за счет высокой стоимости углеводородов.
Рекомендации:
1. Освоение новых районов добычи, высокая нефтеотдача, создание инфраструктуры для сбора и переработки попутного нефтяного газа, переориентация поставок сырья с Европейского рынка на Азиатский и т.д. не есть первоочередная цель недропользователя. Во многом это одна из первоочередных задач хозяина недр — государства. Поэтому необходима совместная работа и согласование интересов государства, как хозяина недр и недропользователей. Государство должно заинтересовать добывающие компании в подготовке новой сырьевой базы для будущих проектов. Одним из таких стимулов для привлечения инвесторов в крупные проекты могут стать гарантии государства, уменьшающие предпринимательские риски; возможность переуступки или продажи выявленных запасов. Большие потенциальные возможности по привлечению инвестиций имеют проекты по геологоразведке и освоению месторождений, выполняемые на условиях государственно-частного партнерства.
2. В условиях санкций необходимо производство конкурентоспособного отечественного оборудования и разработка технологий, не уступающих западным. Со стороны государства необходимы меры по поддержке российских производителей оборудования особенно для Арктической зоны. То есть необходимо запустить новый длинный инновационно-инвестиционный цикл путём освобождения от налогообложения прибыли, направляемой на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; предоставление льготных налоговых условий компаниям энергетического сектора на первоначальный период освоения отечественных образцов новой техники и технологий; развитие стимулирующего налогообложения для производственных, инжиниринговых, проектных компаний, внедряющих передовые (инновационные) технологии в энергетике.
3. Необходимо нарастить реализацию инфраструктурных проектов нефтегазового комплекса России: трубопроводных, железнодорожных, развивать Северный морской путь с достижением поставленных объемов грузоперевозок сырья, чтобы в кратчайшие сроки перенаправить экспорт нефти и газа с европейских рынков на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, что к тому же это станет эффективным инструментом развития восточных регионов России.
Список источников
1. Влияние санкций на нефтегазовую отрасль России // ТОПНЕФТЕГАЗ. 25.02.2020
2. Конторович А.Э. Глобальные проблемы нефти и газа и новая парадигма развития нефтегазового комплекса России // Наука из первых рук. — 2016. — Т. 67. — № 1. — С. 6-17.
3. Совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68191. 14 .04. 2022
4. Круглей И. Противостояние СПГ и трубы в 2022 году: где борьба будет острее всего. https://yandex.ru/turbo/oilcapital.ru/s/article/general/13-01-2022/protivostoyanie-spg-i-truby-v-202...
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
