Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2024 «Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества».
Во всем мире уже осознали колоссальный потенциал высокотехнологичной быстрорастущей отрасли промышленного майнинга для достижения нового качества и содержания экономического роста и обеспечения безопасности страны.
В рамках сессии «Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества» представители отрасли, государственных ведомств, реального сектора экономики и СМИ попробовали сформулировать основные проблемы развития данной отрасли, выделить ключевые складывающиеся мировые тренды и обозначить перспективы для России.
Промышленный майнинг как новая отрасль экономики в области добычи криптовалют в России демонстрирует впечатляющий рост. Добыча цифровой валюты растет рекордными темпами, составив более 54 тыс. биткоинов в 2023 году [1]. Так, наша страна занимает 2-е место в мире по объемам вычислительных мощностей, используемых в майнинге, с долей от общего объема хэшрейта свыше 13%. Это происходит благодаря ускоренному росту таких крупнейших отраслевых компаний как BitRiver, Intelion Data Systems, Promminer, Sibmain, Bit Cluster, Майнинг Кластер и других.
Согласно прогнозу Ассоциации промышленного майнинга, в 2024 году рынок российского майнинга может увеличиться на 20-40%, а налоговые отчисления составят более 50 млрд. руб. [1]. При этом, как отметил спикер сессии Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга, на данный момент этот рынок в России оценивается в 2,7 ГВт, из которого 1,5-1,7 ГВт — это непосредственные мощности объектов промышленного майнинга.
В условиях сложившейся геополитической обстановки развертывается полномасштабная война за лидерство в таких отраслях, как искусственный интеллект, а также в технологиях распределенного реестра, и западные публичные майнинг компании активно диверсифицируются, осуществляют международную экспансию. Следует согласиться с Тимофеем Семеновым, генеральным директором ООО «Интелион Майн», отметившим, что Россия вполне может конкурировать и осуществлять распространение передовых наработок в этих областях, в том числе, в дружественные развивающиеся страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Нужно заниматься опережающими исследованиями и инвестировать в передовые вычислительные мощности, учитывая устойчивый интерес к использованию российской инфраструктуры со стороны клиентов из дружественных зарубежных стран.
Перед Российской Федерацией стоят амбициозные задачи в области искусственного интеллекта и больших данных. В послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин обозначил необходимость увеличения мощности отечественных суперкомпьютеров в 10 раз к 2030 году [2]. Спикеры сессии «Промышленный майнинг — направление для международного сотрудничества» сошлись во мнении, что значимую роль здесь может сыграть имеющаяся инфраструктура промышленного майнинга (центры обработки данных, дата-центры и т.д.) для реализации проектов искусственного интеллекта (ИИ) и нового национального проекта «Экономика данных».
Неоспоримые преимущества развития отрасли промышленного майнинга в России
Майнинг в России популярен из-за наличия свободных энергетических мощностей, относительно низкой стоимости электроэнергии, холодного климата Сибири и других северных регионов, позволяющего экономить на охлаждении оборудования, наличия свободных производственных площадок и высококвалифицированных кадров, бесперебойного интернета. Безусловным преимуществом является многообразие природных ресурсов в России, которые потенциально могут быть использованы в промышленном майнинге. Без потери потенциальной маржинальности майнинга в России можно использовать самые разные источники электроэнергии: от традиционных, включающих уголь, газ, до возобновляемых — попутного газа, энергии воды, солнца и ветра.
При этом, себестоимость добычи биткоинов, которые составляют до 90% всех мировых объемов промышленного майнинга, в нашей стране значительно ниже и составляет 16 тыс. долл., в то время как по данным исследования 198 стран, проведенном VisualCapitalist, средняя стоимость добычи одного биткоина в мире в 2022 году составляла около 35,5 тыс. долл. [3].
Как известно, добыча криптовалюты — крайне энергоемкий процесс, при этом, компании во всем мире используют для майнинга преимущественно «грязные» ресурсы, такие как нефть, уголь, газ, сланец и уран. А учитывая высокую долю ГЭС и АЭС в энергобалансе России, на которых выбросы парниковых газов практически равны нулю, можно отнести российскую отрасль к одной из наиболее «зеленых» в мире [4]. Использование гидроэнергетических источников, строительство электростанций на попутном нефтяном газе уже сейчас позволяют существенно предотвращать выбросы парниковых газов в атмосферу [4]. Несомненно, что тренд в направлении «зеленого» майнинга, использующего возобновляемые источники энергии, будет только усиливаться.
Криптоиндустрия в России заждалась правового регулирования
Для старта регулирования промышленного майнинга необходим пакет законопроектов о майнинговой деятельности, об ответственности за неправомерные действия в сфере выпуска и обращения цифровых валют, об экспериментально-правовом режиме. Вводимый при этом экспериментально-правовой режим должен учитывать возможные санкционные риски, строиться на принципах децентрализации, быть прозрачным, «прослеживаемым» и легко регулируемым с точки зрения государства.
Действующий с 1 января 2021 года Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ регулирует понятие цифровых финансовых активов и ЦВ (криптовалюты), а также порядок их выпуска и учета, а также признает криптовалюту имуществом. Стоит отметить, что впервые законопроект о майнинге внесли в Государственную Думу осенью 2022 года. В нем было предложено закрепить процедуру добычи и механизм продажи майнерами произведенной криптовалюты.
Спикеры сессии были едины относительно необходимости закрепления правового статуса деятельности по добыче криптовалюты и, как следствие, легализации отрасли промышленного майнинга, для реализации их потенциала в России и снижения объемов нелегального майнинга. Создание прозрачных правил и процедур позволит снизить привлекательность «черной» и «серой» зоны майнинга, избежать перекосов и аномалий в криптоиндустрии в целом.
«Черным» майнингом называется незаконное подключение майнеров криптовалюты к электричеству, в результате чего растет аварийность на энергосетях. В свою очередь, «серые» майнеры орудуют в местах, не приспособленных к повышенным нагрузкам на электросети, платя при этом по заниженным тарифам для населения, что приводит к высоким перегрузкам коммунально-сбытовых электрических сетей. К «серому» сегменту майнинга относится также деятельность на объектах с нарушением законодательства по электроэнергетике.
Сегодня в стране нет нормативно-правового документа, закрепляющего даже базовые термины. Вследствие этого пробела для субъектов, развивающих инфраструктуру децентрализованных блокчейн-сетей, не выделены отдельные строки в ОКВЭД (для центров обработки данных, для майнеров и майнинг-пулов), а также отсутствуют правовые основания для налогообложения данного вида деятельности.
На текущий момент проходит согласование долгожданный пакет законопроектов (проект федерального закона № 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; проект федерального закона № 341257-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»). Правительство Российской Федерации также ведет работу над законопроектом о регулировании майнинга с учетом позиции Банка России [1]. В совокупности данный пакет документов призван создать правовую основу для регулирования применения криптовалют в трансграничных расчетах и промышленного майнинга, их интеграцию в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками. Безусловно, это будет «шагом вперед», позволит создать отрасль майнинга, сформировать правоприменительную практику и обеспечит комплексное регулирование вопросов, связанных с добычей и оборотом криптовалют. В данном документе будут прописаны требования к осуществлению майнинга, а в случае превышения лимитов потребления электроэнергии майнеры криптовалют будут включаться в соответствующий реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Документ предусматривает определение энергодефицитных регионов, в которых подключение майнеров к энергосетям будет ограничено. Очень важно при этом, на наш взгляд, соблюсти баланс интересов и не допустить дискриминации «белого» сегмента промышленного майнинга.
Законопроекты вызвали горячую дискуссию, и отношение специалистов к ним неоднозначно. На сессии Николай Загвоздкин, руководитель проекта «РБК-Крипто», привел пример опыта Казахстана, в котором отрасль майнинга серьёзно пострадала из-за усиления государственного контроля за данной сферой, включая жесткую налоговую политику (введение компенсационного тарифа на электроэнергию) и примеры стран, где благодаря грамотно выстроенному государственному регулированию, данная отрасль уверенно набирает обороты (США, Канада, Арабские Эмираты, Республика Беларусь и др.).
Спикеры сессии акцентировали внимание на необходимости не допустить снижения темпов развития криптоиндустрии в России. Для этого закон не должен иметь обратной силы и распространяться на тех субъектов, кто сейчас уже присутствует в регионах, которые могут быть признаны энергодефицитными. Согласно текущей версии законопроекта, в любой момент в любой точке страны может быть введен запрет на майнинговую деятельность. Игорь Рунец, генеральный директор BitRiver, выразил опасение, что такой подход лишает отрасль какой-либо защиты капитальных инвестиций. Возможно, следует обратить внимание на регионы с системным профицитом электроэнергии в целях зонирования территорий, благоприятных для развития майнинга. На наш взгляд, это позволит заложить основу для разработки в будущем системы стратегического планирования данной отрасли, оказывающей мультипликативное воздействие на экономику посредством влияния на сопряженные отрасли энергетики, связи, строительства, финансов, на социальную сферу, транспортную, энергетическую и промышленную инфраструктуру.
Обобщив мнения спикеров сессии, можно заключить, что, в первую очередь, рассмотрение законопроекта должно быть ускорено. В дальнейшем еще предстоит обсуждение и доработка отдельных его положений с учетом интересов всех стейкхолдеров для решения актуальных задач технологической повестки страны. Для бизнеса следует обеспечить конкретные понятные действия и процедуры, закрепить правила игры с точки зрения энергетики, создать гибкие условия и преференции. Важно при этом понимать, основываясь на опыте других стран, что чрезмерное регулирование несет риски для выгодности отрасли.
Симбиоз промышленного майнинга, искусственного интеллекта и экономики больших данных — основа обеспечения технологического суверенитета России
В современных условиях лежащая в основе криптовалюты технология блокчейн и искусственный интеллект могут развиваться вместе. Эти технологические сферы схожи как с точки зрения необходимых инфраструктурных требований к безопасности, потреблению энергии, охлаждению и обслуживанию, так и с точки зрения самой архитектуры процессов. Эти особенности позволяют данным технологиям, развиваясь вместе посредством наращивания мощностей, создания передовой электронной компонентной базы, «усиливать» друг друга [5].
Такой симбиоз может стать драйвером развития в России сферы искусственного интеллекта и других энергоемких вычислений, обеспечив тем самым технологическое лидерство в данных областях. В отчете Coinbase [5] аналитики попытались проанализировать возможности совместного применения этих двух технологических сфер и пришли к выводу, что такой компромисс представляет собой удачное решение многих проблем, присущих криптосфере. Так с помощью искусственного интеллекта появляется возможность оптимизировать майнинговые стратегии и координировать их в режиме реального времени, повышать эффективность использования оборудования путем сокращения времени простоя, снижать потребление электроэнергии, тем самым минимизируя негативное влияние промышленного майнинга на окружающую среду.
Помимо этого, одним из важнейших преимуществ использования ИИ является безопасность, так как блокчейн (технология распределенного реестра) защищена от несанкционированного изменения или взлома. ИИ позволяет осуществлять контроль за операциями, обеспечивая тем самым конфиденциальность и безопасность использования криптовалютных кошельков [6].
Как известно, новый нацпроект «Экономика данных» будет направлен на внедрение сквозной технологии ИИ во всех отраслях экономики и сферах деятельности, которая будет использоваться для обработки и анализа различных данных. Для этого требуются серьезные вычислительные мощности. При разработке нацпроекта не были учтены существующие инфраструктурные проекты промышленного майнинга по причине отсутствия соответствующего закона о легализации майнинга. Однако, как отметил на сессии Сергей Безделов, данная работа с Минэкономразвития и Минцифры в системном порядке уже началась, и Ассоциация промышленного майнинга может выступить оператором центров обработки данных, дата-центров, предоставлять для реализации нацпроекта энергетические мощности и обслуживающий персонал.
Кроме государства, в использовании технологий энергоемких вычислений может быть заинтересован реальный сектор экономики, в том числе малый и средний бизнес. Формирующийся спрос должен простимулировать развитие электронной компонентной базы внутри нашей страны.
В подтверждение этого тезиса Тимофей Семенов, генеральный директор ООО «Интелион Майн», отметил, что на данный момент имеется возможность выделять майнинговые мощности под нужды ИИ. Это будет способствовать росту выручки компаний, операторов промышленного майнинга, а также обеспечит рост доходов от налоговых поступлений для государства. Спикер подчеркнул, что западные публичные майнинговые компании активно диверсифицируются в сторону ИИ. В этой связи уже сейчас целесообразны опережающие инвестиции в передовые вычислительные мощности, чтобы Россия могла конкурировать на международной арене и распространять передовые разработки в данной сфере.
Антон Ткачев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, обратил внимание на то, что в международной практике рентабельность бизнеса и маржинальность майнинга начинает сопоставляться с проектами ИИ. Соответственно, следует работать над увеличением спроса на внедрение ИИ в реальном секторе экономики, в том числе, в сегменте малого и среднего предпринимательства.
Через тернии к звездам
Подводя итог, важно подчеркнуть роль майнинга для устойчивого развития российской экономики с учетом глобальных трендов. ИИ повсеместно проникает во все сферы и отрасли, задачи по формированию экономики данных включены в современную экономическую повестку, — все это приводит к пониманию, что Рубикон уже перейден, мы уже существуем в новой экономической и технологической реальности. И промышленный майнинг может здесь сыграть многогранную роль с учетом того, что потребность в энергии для обеспечения новых потребностей будет только расти.
Признание отрасли промышленного майнинга в России и обусловленное этим ускоренное развитие отрасли будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту инвестиций в промышленную и энергетическую инфраструктуру и другие сферы. Отрасль является высокотехнологичной, так как создаваемые в ней активы являются продуктом глубокой переработки энергоресурсов с высокой нормой рентабельности и ликвидности. А благоприятный климат и профицит электроэнергии в отдельных районах страны позволяют с минимальными издержками добывать криптовалюту и развивать российскую экономику в удаленных и изолированных регионах, малых городах, обеспечивая тем самым их привлекательность для молодежи и потенциальных инвесторов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 обозначил необходимость развития трансграничной платежной инфраструктуры. Система SWIFT, регулируемая США, полностью себя дискредитировала, что послужило триггером для поиска способов суверенизации финансовой системы. С помощью технологии блокчейн открываются перспективы создания новой финансовой системы, которая позволит обходить централизованные финансовые институты, создающие риски в условиях санкций. Блокчейн, обеспечивая децентрализованные, быстрые и дешевые транзакции, может внести определенный вклад в формирование финансового суверенитета России. Кроме того, использование данной технологии позволит беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах, что расширяет возможности для международного сотрудничества.
Таким образом, несмотря на существующие проблемы и барьеры, уже на текущий момент наблюдаются положительные последствия от функционирования майнинговой отрасли для экономики. Однако, ее колоссальный потенциал все еще остается недооцененным и недостаточно эффективно используемым. На наш взгляд, при условии гибкого, сбалансированного государственного регулирования и согласованного институционального сопровождения отрасль промышленного майнинга позволит обеспечить российское лидерство в технологической и финансовой сфере и, как следствие, суверенитет России и дружественных стран.
Рекомендации для органов государственной власти по тематике сессии
1. Обеспечить сбалансированное согласованное институциональное сопровождение и правовое регулирование отрасли. Для этого, в первую очередь, требуется принятие пакета законопроектов, формирующего понятийный аппарат, закрепляющего «правила игры» для всех участников майнинговой деятельности, устанавливающего конкретные понятные процедуры. Этот шаг также принципиально важен с позиции необходимости интеграции майнинга с новым нацпроектом «Экономика данных», так как отрасль промышленного майнинга обладает необходимой для реализации проектов искусственного интеллекта инфраструктурной базой. На данном этапе представляется крайне важным не допустить чрезмерного регулирования отрасли во избежание снижения ее привлекательности для инвесторов, и как следствие, замедления темпов ее роста. Целесообразно установить классическую систему налогообложения для майнеров, не выделяющую их от любых других видов предпринимательской деятельности.
2. С учетом складывающихся геополитических факторов продолжать развивать международное сотрудничество. Рост доступности и повышение эффективности трансграничных платежей — это важнейший вызов в развитии платежных сервисов. Технология блокчейн доказала свою эффективность в условиях санкционных ограничений. Новые системы платежей на основе блокчейна могут создать единое пространство в рамках БРИКС и других интеграций, позволят беспрепятственно проводить расчеты между контрагентами в национальных валютах, учитывая преимущество технологии распределённого реестра (децентрализация, скорость расчетов, безопасность, дешевизна).
3. Промышленный майнинг — это отрасль, которая способна внести существенный вклад в достижение технологического суверенитета российской экономики. Учитывая нарастающую тенденцию выделения части мощностей майнинговых компаний под проекты искусственного интеллекта, целесообразно проработать инструменты финансовой, инфраструктурной и иной поддержки данной сферы. Это особенно актуально в свете сохранения устойчивого интереса со стороны участников рынка из Китая, стран Персидского залива, Африки, ЕАЭС и других дружественных стран к использованию российской инфраструктуры и размещению своего майнингового оборудования.
4. Стратегически важным направлением представляется включение отрасли майнинга в политику по обеспечению импортонезависимости. Необходимо локализовать производство оборудования для майнинга, возможно, не полный цикл производства, а такую важнейшую составляющую, как производство микросхем. В этом контексте представляется критически важным обеспечить достижение целей долгосрочной отечественной программы развития полупроводников, позволяющих выпускать подобные микросхемы.
5. Разработать меры стимулирования и государственной поддержки развития «зеленого» майнинга, направленные на поощрение использования майнерами чистых и низкоуглеродных источников электроэнергии.
Список источников
1. Ассоциация промышленного майнинга //
https://mining.ru/, 17.06.2024
2. В Послании Федеральному Собранию президент представил конкретный план развития страны //
https://rg.ru/2024/02/29/poslanie-prezidenta-vladimira-putina-federalnomu-sobraniiu-stenogramma.html, 17.06.2024
3. Стоимость майнинга биткойнов в 198 разных странах //
https://www.visualcapitalist.com/cp/the-cost-of-mining-bitcoin-in-198-different-countries/, 20.06.2024
4. Михайлов, А. Ю. Вклад промышленного майнинга в развитие российской экономики: энергетическая отрасль / А. Ю. Михайлов, И. А. Рунец // Инновации и инвестиции. — 2023. — № 10. — С. 542-546. — EDN NEKHJX.
5. На пересечении ИИ и криптовалют // Отчет Coinbase.
https://www.coinbase.com/ru/institutional/research-insights/research/market-intelligence/at-the-inte..., 20.06.2024
6. Открытие новых горизонтов: перспективы взаимодействия майнинга и искусственного интеллекта //
https://ultramining.com/news/otkrytie-novyh-gorizontov-perspektivy-vzaimodejstviya-majninga-i-iskuss..., 20.06.2024
7. Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке // Аналитический доклад Банка России. Москва 2024.
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/161600/analytical_report_20240605.pdf, 19.06.2024
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
