нефинансовый институт развития
крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий
Вход в Единый личный кабинет
Восстановление пароля
Введите адрес электронной почты или телефон, указанные при регистрации. Вам будет отправлена инструкция по восстановлению пароля.
Некорректный формат электронной почты или телефона
Исследование
18.11.2019

Стабильность банковской системы сохранится на фоне низких темпов экономического роста

Аналитики АКРА оценивают ситуацию в банковском секторе Российской Федерации в целом как стабильную. По прогнозам Агентства, в 2020 году темпы роста банковских активов составят около 8%. Основным фактором увеличения кредитного портфеля будет высокий спрос со стороны физических лиц: в 2019 году общий рост розничного долга составит 20%, в 2020 году — замедлится до 18%. Качество активов, а также позиции банков по капиталу и ликвидности в ближайшей перспективе также останутся на приемлемом уровне. Главным фактором, ограничивающим развитие банковской системы, будут выступать низкие темпы экономического роста.

Наблюдаемый в последние годы быстрый рост необеспеченного кредитования, по мнению АКРА, характеризовался стабильностью качества портфеля, однако на него может негативно повлиять изменение регулирования в секторе потребительского кредитования. Кроме того, банки близки к исчерпанию способности наращивать розничный портфель кредитов без ухудшения его качества. Необеспеченность кредитования говорит о нарастающем социальном неблагополучии населения страны. Для поддержания уровня расходов население стало сокращать долю доходов, направляемую на сбережения, и активно использовать заимствования, привлекаемые как у банков, так и через микрофинансовые организации (МФО). В целом, по оценке АКРА, в 2020 году общий объём просроченной задолженности будет равен 5,9%.

Высокий уровень конкуренции — основной фактор, оказывающий давление на рентабельность банков. Наряду с этим в отрасли сохраняется высокая зависимость рентабельности всего сектора от крупнейшей кредитной организации — ПАО Сбербанк, а государственные и квазигосударственные банки останутся наиболее активными игроками. АКРА предполагает, что в ближайшие годы рентабельность банковских процентных операций будет постепенно сокращаться. По итогам 2020 года значение NIM составит 4% и продолжит плавно снижаться в последующие годы. В то же время АКРА считает, что возможное снижение ключевой ставки окажет ограниченное негативное воздействие на показатели NIM в силу способности кредитных организаций своевременно переоценивать стоимость привлечённых средств.
Общей тенденцией развития банковской отрасли остаётся увеличение роли крупных банков, а также банков, кредитоспособность которых зависит от кредитоспособности материнских структур. В то же время малые и средние кредитные организации сталкиваются с проблемой дефицита качественных заёмщиков, а также с растущими регуляторными требованиями. Кроме того, предстоящие изменения в регулировании АКРА также расценивает как факторы, ограничивающие возможности развития малых и средних банков.

Согласно прогнозу АКРА, изменения в подходах Центрального банка Российской Федерации к регулированию выдачи необеспеченных кредитов приведут к снижению темпов роста кредитного портфеля. АКРА ожидает, что рост портфеля розничных кредитов в 2019 году составит 20,3%, а в 2020 году замедлится до 17,7%. При этом данный сегмент кредитования останется основным фактором роста активов банковской системы. Наиболее быстрое увеличение продолжит демонстрировать портфель ипотечных кредитов. Риски банковского сектора при изменении регулирования в кредитовании физических лиц останутся умеренными. По расчётам АКРА, потенциальный негативный эффект от повышенной закредитованности населения могут принять на себя МФО.
Аналитика на тему