Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2024 «Технологический горизонт: модели несырьевого экспорта»
Национальный и международный контекст развития российского несырьевого экспорта
Текущая ситуации с точки зрения возможностей реализации экспортного потенциала России является двойственной: с одной стороны, многочисленные торгово-экономические барьеры и нестабильная ситуация на рынках энергоресурсов и минерального сырья препятствуют прогнозированию относительно стабильных объемов российского экспорта. С другой — внешние ограничения со стороны западных стран, ставшие катализатором развития собственных технологий и поиска альтернативных рынков, стимулировали предприятия провести ревизию своих возможностей и шире посмотреть на зарубежные рынки во всей их полноте и многообразии.
Также стремлению российских предприятий различного масштаба реализовывать экспортные стратегии способствовало развитие национальных институтов поддержки, в первую очередь, т.н. несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), под эгидой действующего национального проекта «Международная кооперация и экспорт», включая системные меры поддержки экспортеров со стороны Минпромторга, Минсельхоза, Агроэкспорта (т.е. Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России), а также инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» (государственного института поддержки несырьевого экспорта, включая Росэксимбанк, страховое агентство ЭКСАР и Школу экспорта РЭЦ). Важным направлением является создание и активная работа в рамках Группы РЭЦ электронной платформы «Мой экспорт» как единого окна для экспортеров.
Все эти меры призваны работать на выполнение поставленной в Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» задачи по обеспечению реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г. [1]. При этом, количество внутренних и внешних вызовов, определяющих возможности выхода российских предприятий на внешние рынки, постоянно растет.
По данным газеты «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг России, «на фоне падения общего объема российского экспорта в 2023 году (- 28,3%, с $592,5 млрд до $425,1 млрд) доля ННЭ по сравнению с 2014 годом в нем выросла с 28% до 35%. Более выраженный, чем в случае с ННЭ, спад общего экспорта — следствие снижения цен на нефть и вынужденной переориентации поставок с европейского рынка на азиатский. После введения европейского эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов (а также усиления ограничений в отношении ряда других товаров) экспорт РФ в Европу сократился с $265,6 млрд до $84,9 млрд (минус 68%). Рост экспорта в страны Азии не смог компенсировать этот спад — поставки увеличились на 5,6%, с $290,4 млрд до $306,6 млрд. Теперь для роста объема поставок потребуется увеличение экспорта в „дружественные“ страны — в конце 2023 г. в Минпромторге сообщали, что объем ННЭ в Турцию вырос на 36%, в Китай — на 26%, в Египет — на 57%, в Бразилию — на 37%, в Саудовскую Аравию — на 87%» [4]. Оценивая статистику российского экспорта с количественной и качественной точек зрения, важно также учитывать (насколько это возможно) конечную точку российского экспорта, поскольку многие страны, например, региона Ближнего Востока и Африки (т.н. регион MENA) представляют собой торгово-логистические хабы, являющиеся промежуточным этапом дальнейшего экспорта российских товаров в третьи страны. Это касается товаров как традиционного, так и несырьевого неэнергетического экспорта.
Можно выделить ключевые факторы, влияющие на развитие российского ННЭ в современных условиях (классифицируем их по логике: внутренние и внешние, позитивные и негативные для наращивания экспортных объемов) — см. Таблицу 1.
Таблица 1.
Современные факторы, влияющие на развитие российского несырьевого неэнергетического экспорта
Внутренние факторы
|
Внешние факторы
|
Позитивные
|
Работающая инфраструктура поддержки ННЭ: Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, инфраструктура Российского экспортного центра, торговые представительства России за рубежом (предоставляют финансовые и нефинансовые инструменты поддержки, включая льготное кредитование, субсидии, страхование экспортных контрактов и др.).
|
Запрос со стороны дружественных стран на инновационную продукцию и технологические решения российских предприятий (укрупненно: ближнее зарубежье, Азия, Африка, Латинская Америка).
|
Развитие крупных российских компаний, обладающих конкурентными преимуществами не только на внутреннем, но на международных рынках (ядерные технологии, кибербезопасность, новые синтетические материалы, двигатели с высоким КПД, биотехнологии и др.).
|
Развитие системы региональных интеграционных объединений и организаций с активным участием России: ЕАЭС (как таможенный союз и общий рынок), Союзное государство России-Беларуси, Диалоговое партнерство Россия-АСЕАН, ШОС, БРИКС+ (с учетом дальнейшего расширения объединения). Это дает широкие возможности для продвижения российских товаров и услуг.
|
Формирование реестра «национальных чемпионов», включающего на сегодняшний день 105 частных быстрорастущих высокотехнологичных компаний из разных отраслей промышленности.
|
Активное развитие международных транспортных коридоров: Северный морской путь, МТК «Север-Юг» и др.
|
Гарантированный спрос со стороны российского государства на технологические решения, направленные на импортозамещение и повышение обороноспособности страны. Возможна адаптация решений и омологация товаров, пригодных для экспорта (spin-offs).
|
Переход мировой экономики к новому технологическому укладу в настоящий момент позволяет российским компаниям не только находить, но и создавать новые международные ниши/рынки и становиться на них технологическими лидерами (выбор т.н. стратегии «Голубого океана»).
|
Недостаточно быстро растущая емкость внутреннего рынка (в том числе, из-за недостаточной динамики роста покупательной способности) делает экспортные стратегии привлекательными для российских предприятий.
|
Негативные
|
Макроэкономические условия: ограниченность финансовых ресурсов у предприятий-потенциальных экспортеров в силу политики «дорогих денег» (избран дифференцированный подход – существует множество программ льготного финансирования в зависимости от категории производителя или статуса проекта, при этом, банковское кредитование на общих основаниях при ключевой ставке ЦБ РФ в 18 % и дополнительных ограничениях для коммерческих банков будет только дорожать).
|
Внешнеэкономические ограничения дискриминационного характера (т.н. «санкции»), ограничивающие международную экспансию российских предприятий, со стороны недружественных стран: торговые, финансовые, прочие, среди которых наиболее сложно преодолимыми являются риски неплатежей из-за отказа коммерческих банков стран присутствия обслуживать российские компании. Сюда же относится фактор сложности регистрации за рубежом торговых марок продуктов, произведенных в России, что приводит к планированию российскими производителями частичного переноса производства в дружественные страны и конструированию неоптимальных, дорогостоящих транспортно-логистических цепочек. Если же у российских предприятий были в собственности производственные мощности в недружественных странах, происходит ухудшение отношений с инвесторами и местными властями, что вынуждает российские компании продавать эти активы в ограниченный срок, соответственно, с финансовыми потерями, или существует высокий риск заморозки этих активов и дорогостоящих длительных судебных разбирательств.
|
Отток технологических стартапов, изначально основанных в России, в другие страны в связи с эмиграцией основателей и сотрудников в 2022 г., после начала СВО.
|
Угроза введения т.н. «вторичных санкций» приводит некоторые дружественные для России государства, включая страны ближнего зарубежья, к изменению «правил игры» и деловой практики, включая периодические отказы коммерческих банков осуществлять переводы средств в интересах российских контрагентов. Это существенно снижает предсказуемость внешнеторговой экспансии российских производителей
|
Зрелость большинства зарубежных рынков, которые являются сложившимися системами с участием крупных компаний (например, т.н. «Big Pharma») с высокими барьерами для входа российских компаний и агрессивной конкурентной средой.
|
Продолжающийся торгово-экономический конфликт между США и КНР с втягиванием в него периодически стран Евросоюза может приводить к частичной переориентации китайского высокотехнологичного экспорта на российский рынок, что ужесточит конкуренцию для российских производителей.
|
Мы помним истории успеха многих малых и средних российских предприятий, которые активно завоевывали международные рынки в начале 2000-х: можно привести известные кейсы компаний «Natura Siberica» (продукция компании представлена более, чем в 45 странах мира), «Технониколь» (входит в пятерку крупнейших европейских производителей гидроизоляционных материалов), компании «CSort» (лидера в разработке и производстве фотосепарационного оборудования, которое поставляется в 28 стран мира на разных континентах), и др. Они продолжают свою экспансию на зарубежные рынки, даже с учетом роста рисков нарушений правовых норм со стороны госорганов, инвесторов и контрагентов в странах присутствия, в то время как выход российских предприятий, не имеющих опыта внешнеэкономической деятельности, сопряжен с большим количеством трудностей. Помимо уже отмеченных ограничений, в широком смысле российские предприятия становятся «later entrants» на зарубежных рынках (кроме рынков энергоресурсов, сырья и продукции первых переделов). Поздний вход на зрелые, сформировавшиеся рынки означает принятие уже заданных условий, что препятствует занятию российскими предприятиями выгодных позиций и их дальнейшей экспансии. Задача состоит в том, чтобы российские инновационные предприятия становились, условно, маркет-мейкерами, а не «маркет-тейкерами», а это возможно в новых высокотехнологичных секторах, международные рынки продукции которых только начинают формироваться или потенциально возможны (не столько в сегменте B2C, но, скорее, в B2B, что означает встраивание российских разработок новых материалов, узлов, компонентов, цифровых решений в производственные цепочки за рубежом). Ключевым препятствием для реализации данного направления выступает готовность и способность китайских производителей удовлетворять спрос по большинству товаров производственной номенклатуры по конкурентоспособным ценам по всему миру. Тем не менее, у российских предприятий есть возможность проникновения на нишевые рынки с комплексными техническими и инжиниринговыми решениями, а также биотехнологическими разработками.
Экосистемный подход к развитию российского несырьевого экспорта
В этих сложных условиях наиболее адекватным для развития российского несырьевого неэнергетического экспорта является экосистемный подход. Имеем в виду логику, близкую к формированию бизнес-экосистем, основанных на сетевом взаимодействии предприятий и поддерживающих структур, в том числе, с использованием цифровых платформ.
Экосистемы развития российского ННЭ можно выстраивать тремя способами.
1. Региональный вариант построения экосистемы: в основу данного варианта можно заложить логику стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах РФ (т.н. «Региональный экспортный стандарт 2.0», который подразумевает разработку субъектом экспортной стратегии до 2030 г., поэтапное следования ей с позиции достижения определенных ключевых показателей развития регионального ННЭ и получения государственной поддержки экспортной деятельности предприятиями малого и среднего бизнеса [5]). Преимущество данного подхода состоит в мотивации комплексного развития регионов России с точки зрения экспортной составляющей с активным участием региональных исполнительных органов государственной власти и центров развития промышленности, при активной поддержке Российского экспортного центра. У российских регионов, участвующих в РЭС 2.0, есть возможность открывать «точки постоянного присутствия» (торговые дома, павильоны, шоу-румы для презентации продукции и поиска партнеров) на зарубежных рынках (например, в Ташкенте уже открыты: выставочный павильон Челябинской области, шоурум Ульяновской области, торговый центр Тамбовской области, представительство торгово-промышленной палаты Тюменской области, а также представительства Башкортостана и Татарстана, планируется также развернуть тторговый центр Ленинградской области [3]). Минусом такого подхода может являться «забюрокрачивание» процессов и ограничение, связанное с регистрацией поддерживаемых предприятий в рамках определенного субъекта РФ. Тем не менее, можно привести успешный пример реализации региональной экспортной стратегии в Ленинградской области, где уже выстроена экосистема развития ННЭ с участием малых и средних предприятий, правительства региона, центра развития промышленности и Школы экспорта Российского экспортного центра. В рамках акселерационной программы «Экспортный форсаж» МСП Ленобласти ежегодно, обучаясь полному циклу экспортного проекта, заключают контракты и выводят продукцию на экспорт. Данная программа реализуется во многих регионах России, при этом, Ленинградская область — одна из немногих, вовлекающая в данную акселерационную программу студентов, обеспечивая качественную подготовку кадров в сфере ВЭД для реализации регионального экспортного потенциала. Санкт-Петербургский государственный экономический университет уже третий год принимает участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж» Школы экспорта РЭЦ, и студенты профильных специальностей, обучаясь совместно с предпринимателями, получают возможность принять участие в разработке экспортной стратегии предприятия, пройти производственную практику и получить предложение о работе (в среднем, конверсия трудоустройства по итогам прохождения студентами данной акселерационной программы составляет около 25 %) [7].
2. Отраслевой вариант построения экосистемы развития ННЭ, что логично и удобно с точки зрения структурирования мер поддержки и логики отраслевых стратегий и программ развития: имеем в виду развитие экспорта ключевой отрасли (например, производства сельхозпродукции) со смежными секторами. Важно отметить, что в действующей редакции Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года, слово «экспорт» упоминается 130 раз и, в соответствии с формулировкой текста Стратегии: «Экспорт рассматривается как ключевое направление развития промышленной политики в интересах решения задач по импортозамещению, несмотря на резкое усложнение условий конкуренции на внешнем рынке и фактическое ограничение доступа значительной части российских товаров на рынки развитых (западных) стран» [2]. Отдельно в данной части необходимо сделать акцент на необходимости структурировать государственную систему поддержки ННЭ с институциональной точки зрения: в данном направлении работают профильные министерства, Российский экспортный центр, институт Торговых представительств — все структуры предпринимают усилия по реализации данной национальной цели, так и должно быть, при этом, требуется более четкая структуризация функционала каждой структуры в условиях усложнения внешних рынков с позиции увеличения количества игроков, большей волатильности цен, влияния, в целом, большего числа факторов, которые необходимо учитывать.
3. Вариант построения экосистемы развития российского ННЭ на основе крупной компании-флагмана («flagship model»). Этот подход подробно обсуждался в рамках сессии ПМЭФ-2024 «Технологический горизонт: модели несырьевого экспорта» на примере Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Это очень успешный кейс, но практически единственный пример российской крупной компании, которая способна выводить на внешние рынки целую когорту российских производителей товаров, услуг и решений, включая их в собственные производственные цепочки.
Данный вариант построения экспортной экосистемы можно считать одним из наиболее динамичных, гибких и результативных. Единственная проблема — ограниченность крупных российских компаний, не подпадающих фактически или потенциально под внешнеэкономические ограничения недружественных стран, а также вопрос в достаточном количестве российских компаний, предоставляющих качественные продукты и решения. Как сообщил в рамках дискуссии первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу, ГК «Росатом» Кирилл Комаров, «Росатом имплементирует продукты и решения, разработанные малыми технологическими компаниями, и, таким образом, происходит экспорт. Вопрос — в том, где найти больше таким технологичных компаний — которые могут выпускать нужного качества, в нужном количестве и по приемлемой цене те компоненты большой атомной станции, которые мы с удовольствием возьмем с собой на экспорт» [6]. Отметим также позитивный опыт комплексного выхода на зарубежные рынки с НИОКРами и конкурентоспособными технологическими решениями ПАО «ФосАгро», ГК «Геоскан», ГК «Солар». В целом, вопрос развития сети постоянного присутствия на экспортных рынках является чрезвычайно важным для достижения целевых показателей российского несырьевого экспорта. Согласимся с Андреем Безруковым, президентом Ассоциация экспорта технологического суверенитета, в том, что выход российских компаний по одиночке на зарубежные рынки является рискованным и несистемным решением: необходимо собирать высокотехнологичные компании в крупные платформенные экспортные консорциумы. Это поможет также избежать конкуренции российских компаний между собой на зарубежных рынках.
При этом, важно помнить о необходимости соблюдения баланса между получением выгод от экспорта уникальных технологических решений, разработанных российскими компаниями (т.н. «экспортом технологического суверенитета» в дружественные страны) и развитием национальных конкурентных позиций, приоритетов с сохранением стратегических преимуществ внутри страны. Данный вопрос требует внимания в каждом конкретном случае, с учетом активного развития оборонно-промышленных комплексов в большинстве стран мира и отнесения всё большего количества технических решений к «технологиям двойного назначения».
Рассмотрев кратко 3 варианта формирования экосистем развития российского несырьевого неэнергетического экспорта, считаем целесообразным параллельное развитие всех представленных направлений.
Список источников.
1. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». //
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
2. Распоряжение Правительства РФ от 9 сентября 2023 г. № 2436-р об обновленной Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. //
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407545698/?ysclid=m0aeamin9d161644286
3. Ким Е. В Ташкенте появится торговый дом Ленобласти. //
https://uz.kursiv.media/2024-07-11/v-tashkente-poyavitsya-torgovyj-dom-lenoblasti/?ysclid=m0adzhry4z...
4. Несырьевой экспорт упал почти на четверть. — Газета «Коммерсант», 15.02.2024. //
https://www.kommersant.ru/doc/6510204?ysclid=m09iftqu71873228660
5. Региональный экспортный стандарт 2.0
https://www.exportcenter.ru/company/region_standard/?ysclid=m0aday8app506766692
6. Трансляция сессии ПМЭФ «Технологический горизонт: модели несырьевого экспорта» //
https://roscongress.org/sessions/spief-2024-delovaya-programma-tekhnologicheskiy-gorizont-modeli-nes...
7. Экспортный форсаж для предприятий Ленобласти с участием студентов СПбГЭУ. //
https://unecon.ru/eksportnyj-forsazh-dlya-predpriyatij-lenoblasti-s-uchastiem-studentov-spbgeu
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 212 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp, на арабском языке – t.me/RosCongressArabic. Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.