Стабильность банковской системы сохранится на фоне низких темпов экономического роста

Аналитики АКРА оценивают ситуацию в банковском секторе Российской Федерации в целом как стабильную. По прогнозам Агентства, в 2020 году темпы роста банковских активов составят около 8%. Основным фактором увеличения кредитного портфеля будет высокий спрос со стороны физических лиц: в 2019 году общий рост розничного долга составит 20%, в 2020 году — замедлится до 18%. Качество активов, а также позиции банков по капиталу и ликвидности в ближайшей перспективе также останутся на приемлемом уровне. Главным фактором, ограничивающим развитие банковской системы, будут выступать низкие темпы экономического роста.

Наблюдаемый в последние годы быстрый рост необеспеченного кредитования, по мнению АКРА, характеризовался стабильностью качества портфеля, однако на него может негативно повлиять изменение регулирования в секторе потребительского кредитования. Кроме того, банки близки к исчерпанию способности наращивать розничный портфель кредитов без ухудшения его качества. Необеспеченность кредитования говорит о нарастающем социальном неблагополучии населения страны. Для поддержания уровня расходов население стало сокращать долю доходов, направляемую на сбережения, и активно использовать заимствования, привлекаемые как у банков, так и через микрофинансовые организации (МФО). В целом, по оценке АКРА, в 2020 году общий объём просроченной задолженности будет равен 5,9%.

Высокий уровень конкуренции — основной фактор, оказывающий давление на рентабельность банков. Наряду с этим в отрасли сохраняется высокая зависимость рентабельности всего сектора от крупнейшей кредитной организации — ПАО Сбербанк, а государственные и квазигосударственные банки останутся наиболее активными игроками. АКРА предполагает, что в ближайшие годы рентабельность банковских процентных операций будет постепенно сокращаться. По итогам 2020 года значение NIM составит 4% и продолжит плавно снижаться в последующие годы. В то же время АКРА считает, что возможное снижение ключевой ставки окажет ограниченное негативное воздействие на показатели NIM в силу способности кредитных организаций своевременно переоценивать стоимость привлечённых средств.
Общей тенденцией развития банковской отрасли остаётся увеличение роли крупных банков, а также банков, кредитоспособность которых зависит от кредитоспособности материнских структур. В то же время малые и средние кредитные организации сталкиваются с проблемой дефицита качественных заёмщиков, а также с растущими регуляторными требованиями. Кроме того, предстоящие изменения в регулировании АКРА также расценивает как факторы, ограничивающие возможности развития малых и средних банков.

Согласно прогнозу АКРА, изменения в подходах Центрального банка Российской Федерации к регулированию выдачи необеспеченных кредитов приведут к снижению темпов роста кредитного портфеля. АКРА ожидает, что рост портфеля розничных кредитов в 2019 году составит 20,3%, а в 2020 году замедлится до 17,7%. При этом данный сегмент кредитования останется основным фактором роста активов банковской системы. Наиболее быстрое увеличение продолжит демонстрировать портфель ипотечных кредитов. Риски банковского сектора при изменении регулирования в кредитовании физических лиц останутся умеренными. По расчётам АКРА, потенциальный негативный эффект от повышенной закредитованности населения могут принять на себя МФО.